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供需形式逆轉(zhuǎn) 液晶面板進(jìn)入穩(wěn)定盈利期
 更新時間:2007-10-10 10:44:25  ( 編輯:隨云 )   

  報告摘要:液晶面板價格企穩(wěn)反彈,廠商營收快速增長:進(jìn)入4月以后,各種尺寸的面板價格都出現(xiàn)反彈,其中液晶顯示器用的19、17和15英寸面板漲幅最大,9月份較3月份的低點價格已經(jīng)分別上漲了39%、35%和23%。在需求旺盛,面板價格上揚(yáng)的的帶動下,各廠商紛紛開足產(chǎn)能,出貨量同比快速增加,液晶顯示器、筆記本和液晶電視用TFT-LCD面板出貨量已經(jīng)連續(xù)4個月同比增長保持在30%以上,液晶電視面板出貨更是保持了50%以上的增長率。價格反彈出貨量大增使面板企業(yè)迎來了自2005年以來的最好時光,營收大幅增長。

  終端需求旺盛帶動產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇,材料價格趨降提升廠商利潤空間:從國內(nèi)情況來看,2007年1-7月份,主要終端產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長。除液晶顯示器增長有所放緩?fù),筆記本電腦、手機(jī)、液晶電視產(chǎn)量增長迅速,液晶電視7月產(chǎn)量同比增長超過180%。終端需求的持續(xù)增長使供需矛盾得到緩解,產(chǎn)能過剩、供過于求的問題逐步得到消化,這使不同尺寸面板需求或基本平衡,或出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。上游材料組件價格的不斷走低是面板價格不斷下降的重要原因,盡管今年以來面板價格出現(xiàn)反彈回升,但主要的材料組件價格仍然呈下降趨勢。彩色率光片、背光模組、偏光板、驅(qū)動IC價格在前三季度均繼續(xù)下跌,盡管跌幅已經(jīng)收窄。上游材料組件價格的繼續(xù)走低將進(jìn)一步改善面板企業(yè)的盈利狀況,而價格跌幅的收窄表明材料組件價格進(jìn)一步下降的空間已經(jīng)不大,這有助于面板價格保持穩(wěn)定。

  面板廠商資本支出謹(jǐn)慎使行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定盈利期:經(jīng)過了2005年以來近兩年的價格下跌后,面板企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)趨于謹(jǐn)慎,主要廠商的資本支出增速都呈現(xiàn)下降趨勢。這將使08年供給面的產(chǎn)能擴(kuò)張非常有限,從而使供需趨于穩(wěn)定甚至逆轉(zhuǎn),減緩面板價格下跌的壓力。根據(jù)DisplaySearch的預(yù)測,08年供需缺口仍然存在,面對充沛的需求,主導(dǎo)面板廠對行業(yè)前景均持樂觀態(tài)度,認(rèn)為2008年面板供應(yīng)不求的狀況幾成定局。全球前三大面板廠商三星電子、LPL和友達(dá)都預(yù)估未來面板出貨量將保持增長,面板價格將保持穩(wěn)定,企業(yè)盈利狀況繼續(xù)改善。

  增持主業(yè)突出公司股票:我們認(rèn)為,行業(yè)的景氣復(fù)蘇將使液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)普遍受益,無論是曾經(jīng)虧損的企業(yè)還是一直盈利的企業(yè),都將迎來1-2年快速發(fā)展的好時機(jī)。不過,只有哪些專注于面板及相關(guān)材料組件的企業(yè),行業(yè)景氣對公司業(yè)績的提振作用才會更為明顯,因此,我們建議投資者關(guān)注并增持主業(yè)突出的相關(guān)公司股票,包括ST東方A、深天馬A和萊寶高科。



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文章來源:安信證券          

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