以下為奧維咨詢公司盛哲副總經(jīng)理做中國FPD B2B市場的發(fā)展特征與未來趨勢的報告。
主持人：感謝喻總的精彩發(fā)言，我們有請奧維咨詢公司盛哲副總經(jīng)理做中國FPD B2B市場的發(fā)展特征與未來趨勢的匯報；
盛哲：各位領(lǐng)導(dǎo)各位嘉賓、媒體界的朋友，大家上午好！剛剛各位領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)對我們行業(yè)發(fā)展提出了良好的祝愿以及殷切的期待，使得我們在座的業(yè)界同仁也會有更大的信心，繼續(xù)發(fā)展我們這個行業(yè)。接下來由我向各位匯報一下我們整個行業(yè)具體發(fā)展情況，中國B2B市場的特征以及趨勢展望。
北京奧維營銷咨詢有限責(zé)任公司盛哲副總經(jīng)理
首先對市場做一個概述；其次對全面結(jié)構(gòu)和細(xì)分市場做一個特征介紹；接下來試圖從一些成功的平臺當(dāng)中做一些市場成功要素的解析，；第四對未來市場趨勢做一個展望。
首先介紹一下AVC對B2B基本定義和范圍，B2B是一個廣義的定義是商業(yè)和公用的運(yùn)用目的，非個人消費(fèi)者使用，是通過我們品牌商和代理商的銷售，接下來所有的市場數(shù)據(jù)當(dāng)中不包含零售商銷售的數(shù)據(jù)。主題顯示技術(shù)是LCD和PDP，同時我們廣義的B2B的市場包括大屏幕拼接的技術(shù)，在我們B2B的領(lǐng)域里面，按照應(yīng)用來講兩大領(lǐng)域：第一、商用電視TV的應(yīng)用，第二、是PID的領(lǐng)域。
顯示來看，從7寸的出租車顯示屏開始到100寸的大屏幕顯示規(guī)格。同時也對我們新興的數(shù)字標(biāo)牌的領(lǐng)域做了展望。
AVC和B2B的研究05年就介入了，08年推出了大規(guī)模B2B的研究報告，09年就深入了，目前覆蓋到整個平板和大屏幕拼接和數(shù)字標(biāo)牌等領(lǐng)域。剛才各位領(lǐng)導(dǎo)談到了，B2B市場正在蓬勃發(fā)展，我們B2B市場有一個特點(diǎn)，我們面對的行業(yè)用戶和消費(fèi)者市場是不一樣的。隨著整個市場的發(fā)展和成本的降低，目前已經(jīng)覆蓋到各行各業(yè)，在我們生活工作當(dāng)中隨處可見的。在這種情況下，我們對所有的應(yīng)用行業(yè)做了一個梳理和定義，把它分成三大塊，一個是PID的領(lǐng)域，一個是信息顯示，多媒體的信息發(fā)布和視頻監(jiān)控等等。
在PID這方面可以分為四個細(xì)分行業(yè)，公共交通、公共服務(wù)、商業(yè)服務(wù)和企業(yè)服務(wù)；商用電視，TV往下分為三個大行業(yè)：就是酒店電視、娛樂應(yīng)用的電視和地產(chǎn)其他的TV的應(yīng)用；大屏幕拼接的系統(tǒng)。這是對于行業(yè)的基本定義和后面整個市場的分析也是這樣，依據(jù)目前一個細(xì)分的劃分進(jìn)行的。
2009年雖然受到了金融危機(jī)的影響，部分行業(yè)增長率回落，我們總體B2B市場的增長取得了不錯的成績。今年預(yù)估，我們B2B的市場規(guī)模達(dá)到201萬臺，增長率達(dá)到46%和31%。目前，其市場規(guī)模比重占到我們總體平板的市場的8%，已經(jīng)逐漸發(fā)展，成為平板行業(yè)當(dāng)中重要的不可忽視的力量。
我們認(rèn)為市場目前呈現(xiàn)了幾個主要特征：首先是宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策的變化對產(chǎn)業(yè)驅(qū)動很明確。雖然部分行業(yè)增長率還是有所回落，但政府的大規(guī)模刺激政策，公共交通和基礎(chǔ)設(shè)施等等行業(yè)表現(xiàn)為強(qiáng)勁的增長。奧運(yùn)會，世博會和亞運(yùn)會對我們B2B的需求產(chǎn)生很大的推動作用。
其次是PID的增長邁向大幅增長。從兩大應(yīng)用領(lǐng)域來講，現(xiàn)在TV的領(lǐng)域的規(guī)模龐大一些，但從未來成長來看，還是PID的成長潛力更大一些，細(xì)分市場不斷擴(kuò)大，發(fā)展程度不一。像有一些行業(yè)，酒店行業(yè)、車載發(fā)展目前有一個新的發(fā)展；像能源行業(yè)、教育等等還是在快速增長；甚至有一些領(lǐng)域有更大的成長潛力。運(yùn)作模式上出現(xiàn)更專業(yè)化和獨(dú)立化，這將要對市場基本情況做一個概要。
具體的市場結(jié)構(gòu)和特征：
09年來看，PID銷售額占到40%左右，PID的均價更高一些，大屏幕的更高一些。TV的部分今年增長率在40%左右，PID增長率接近到60%。從產(chǎn)品的形態(tài)和技術(shù)來看，LCD從七寸到100寸，涵蓋范圍很廣，規(guī)模更大一些，PID優(yōu)勢體現(xiàn)在大尺寸的領(lǐng)域里面。
從產(chǎn)品的類型來看，目前分為三種產(chǎn)品類型：純TV，是用來播放電視節(jié)目的，這個比重占到了68%；在PID的應(yīng)用領(lǐng)域有所不同，有一部分用普通的TV的機(jī)型做顯示用，這部分比重占到34%；專業(yè)顯示器占一個部分，目前比重只占到8%，但是增長率非常高的，高于另外兩種產(chǎn)品形態(tài)的，這種專業(yè)顯示器產(chǎn)品形態(tài)含量會更高。我們很多主力品牌，松下、夏普等等都在紛紛專業(yè)顯示器產(chǎn)品的推廣。我們松下103寸的，包括夏普和飛利浦的產(chǎn)品，都在應(yīng)對專業(yè)領(lǐng)域的一些需求，防塵、散熱更好，24小時持續(xù)工作，戶外的顯示效果，整個顯示性能優(yōu)于普通、常規(guī)的顯示產(chǎn)品。
前面細(xì)分市場當(dāng)中我們看到，中間還有一塊，就是大屏幕拼接的應(yīng)用。我們在這里將大屏幕拼接市場的規(guī)模，定義在整個大屏幕拼接的系統(tǒng)，不僅僅局限在顯示屏。今年09年市場規(guī)模預(yù)計超過30億，增長率大概在20%左右，在大屏幕拼接里面，目前從右邊這張圖當(dāng)中，投影的技術(shù)占到主體的地位，但是LCD和PID占到了三成左右的比重，正在快速的成長。目前，平板顯示技術(shù)在拼接應(yīng)用，在拼接縫目前做不到PID幾乎是一毫米以內(nèi)的水平，主要是我們技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，能夠?qū)⑵唇涌p降低到兩毫米左右的水平，我們平板顯示技術(shù)在大屏幕拼接里面成為主角，并且指日可待。
B2B的市場當(dāng)中，因?yàn)橐呀?jīng)覆蓋到非常多的行業(yè)，尺寸規(guī)格是相當(dāng)豐富的，其中PID的大尺寸比重高于TV應(yīng)用，我們可以看到TV的40寸以上的比重預(yù)計不到30%，PID接近了50%的比重，TV相對于32寸和42寸和26寸這樣的比重更多一些，但是雖然我們PID的產(chǎn)品大尺寸比重比較高。在20寸以下的在車載和樓宇等等多媒體的播放系統(tǒng)也有比較高的應(yīng)用。60寸的在商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域紛紛亮相，我們103寸的超大屏幕是一個典型的代表，這是一個整體的概括。
我們看一下具體每個細(xì)分市場有一個什么特征？有不同需求的特點(diǎn)，B2B的市場當(dāng)中，可以細(xì)分七大行業(yè)市場：分別是酒店電視、娛樂應(yīng)用、地產(chǎn)和其他等等，酒店電視占到了1/3的份額。整個酒店一些住宿機(jī)構(gòu)規(guī)模相當(dāng)龐大，需求量更大一些。
右邊這張圖是從另外一個角度細(xì)分來看的，從功能應(yīng)用這樣一個領(lǐng)域來看，其次就是信息顯示，播放公共信息或者商業(yè)信息。再就是傳媒，傳媒應(yīng)用在市場結(jié)構(gòu)當(dāng)中占到了14%，日益成為市場發(fā)展的重要力量，相對于視頻應(yīng)用這部分規(guī)模相對小一些，增長率要高一些。
接下來針對這七個細(xì)分市場，看一下細(xì)分市場的情況，首先是共同交通領(lǐng)域，剛剛我們也談到了共同交通領(lǐng)域，在我們?nèi)ツ甑浇衲暾麄國家大規(guī)模的投資當(dāng)中，獲益良多，包括鐵路和地鐵、高速公路、機(jī)場，發(fā)展比較迅速，分成五個部分：
數(shù)量來看，車載傳媒是比較龐大的。地鐵站和機(jī)場、火車站占到13%和15%。我們有比較好的成長潛力，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國目前民用機(jī)場現(xiàn)有的150個左右，未來還要建50個機(jī)場左右，包括地鐵也有大規(guī)模的投資，未來幾年有1500公里的地鐵建設(shè)路線。
接下來在探討一下共同服務(wù)領(lǐng)域一個發(fā)展：分為共同事業(yè)部門，一些共同管理部門、公安、交警部門，以及政府部門、教育和公共場館，這樣一個公共服務(wù)的領(lǐng)域，對監(jiān)控指揮成都越來越高，國家大力推行國家信息化的建設(shè)，包括一些政府部門的公開都會產(chǎn)生比較大的需求，包括世博會都有比較大的推動。09年規(guī)模將在15萬臺左右，占整個B2B的7%，公共服務(wù)領(lǐng)域當(dāng)中，大尺度的比重比較高，剛才也談到了，大部分是信息顯示和監(jiān)控指揮的應(yīng)用，除了大尺寸比較高以外，對于相關(guān)的產(chǎn)品和品牌性能也有比較高的要求。
商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域跟前面幾個行業(yè)有所不同，行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域涵蓋的行業(yè)非常廣泛，我們歸納成七八個主要的行業(yè)，其中最大的一塊是零售業(yè)，其次是樓宇、酒店、餐飲，這種規(guī)模非常大，隨著商業(yè)運(yùn)用越來越激烈，增加它的品牌形象，對平板的顯示設(shè)備的需求會產(chǎn)生比較大的推動。
09年商用服務(wù)領(lǐng)域占用17%，樓宇小尺寸占用比較大的比重。零售領(lǐng)域中大尺寸會比較高，因?yàn)樵谫u場做一些廣告顯示和公共信息顯示。在商用服務(wù)領(lǐng)域涵蓋的范圍非常廣，規(guī)模比較大，品牌競爭非常大，除了主力品牌還有一些新興的中小品牌，和一些山寨品牌取得了一些成績，這里面從另外一個方向來講對市場秩序造成一個負(fù)面影響。
企業(yè)服務(wù)：能源和服務(wù)、電信和郵政、工商企業(yè)等等，這個領(lǐng)域當(dāng)中比較多的是大型的國有企業(yè)、壟斷行業(yè)，像電信和銀行營業(yè)廳非常多，人流量比較大，蘊(yùn)含了很多廣告的商機(jī)，媒體播放設(shè)備也有比較大的成長。09年規(guī)模接近為19萬臺，占總體B2B市場的9%左右，像金融和銀行業(yè)，今年的金融危機(jī)影響到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，但是規(guī)模還是比較大的，銀行網(wǎng)點(diǎn)接近20萬家的網(wǎng)點(diǎn)，安裝了一些設(shè)備的是一些大型城市，在一些大型城市還有一些廣泛的空間。
我們看一下TV領(lǐng)域，是我們的酒店電視，局統(tǒng)計，目前全國的星級酒店接近了兩萬家，客房數(shù)接近了200萬間，有200萬臺左右，我們平板在里面的滲透率50%左右，還有100萬的空間需要填補(bǔ)。目前隨著平板電視的需求下降，還有星級酒店的設(shè)備折舊像一些TV電視的更換的時期將到來。
娛樂和休閑行業(yè)，數(shù)量也比較龐大，但是這個行業(yè)里面，除了一些高端的用戶以外，大部分行業(yè)對產(chǎn)品和品牌要求并不高，采購預(yù)算比較低，同樣這里面會有中小品牌和山寨牌在這個市場里面運(yùn)作。最后是其他的應(yīng)用，最后到了普通消費(fèi)者手里，這部分規(guī)模不大，占B2B5%的份額，基數(shù)比較小，但是它成長的空間比較大一些。
我們行業(yè)的特點(diǎn)跟零售市場是完全不一樣的形態(tài)，B2B市場渠道跟零售市場也有比較大的差異，目前B2B的渠道模式分為兩種，一種是直銷模式，直銷主要是國產(chǎn)品牌，主要是分公司比較多，全國有五六十個銷售公司，所以我們整個銷售隊伍比較大，基本上透過各地的分公司和辦事處和負(fù)責(zé)B2B業(yè)務(wù)的人操作整個B2B的市場。
直銷模式和代理商的模式都有優(yōu)勢，中間的運(yùn)用不分太多的渠道商，但是存在一個問題，直銷模式?jīng)]有像代理商模式透過非常大的渠道商把觸角伸向各行各業(yè)，像一些復(fù)雜的需求提供一些技術(shù)的解決方案，像售后服務(wù)的支持，這部分代理商模式就可以更加體現(xiàn)一下。像一些大型的經(jīng)銷商有比較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和售后服務(wù)優(yōu)勢，這些對于大型的客戶更加適用一些。
接下來在這個市場當(dāng)中，有哪一些主要的玩家。
整體銷售還是國產(chǎn)品牌占主體，不過銷售額的比重比較低一些，國產(chǎn)品牌銷量比重在67%左右，小額比重低于60%，PDP包括海信，長虹還有三星、松下，TV里面，除了國產(chǎn)品牌里面，除了飛利浦和LG取得了不錯的成績，PDP、松下會銷售額超過四成，LCD競爭會更激烈一些，各個品牌更平均一些，國產(chǎn)品牌和外資品牌對比而言，外資品牌運(yùn)作專業(yè)產(chǎn)品，占據(jù)了中高端的市場，國產(chǎn)主要是零售。我們品牌陣營做了一個分量的對比。
整個B2B市場當(dāng)中分為四個品牌，首先是國產(chǎn)、外資、國產(chǎn)的新型中小品牌、外資的中小品牌，主要的差異在于，我們銷售組織和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和渠道。目前采用獨(dú)立和半獨(dú)立的形式，國產(chǎn)品牌存在一個問題，B2B銷售的職能占到了一個主要地位，但是PDP的專業(yè)顯示器目前機(jī)型比較小一些。外資采用分公司的設(shè)置，售后服務(wù)的銷售職能完善一些，專業(yè)PDP產(chǎn)品線更加完整一些，當(dāng)然除了主力品牌以外，相關(guān)中小品牌也在一些局部市場和細(xì)分的行業(yè)對主力品牌發(fā)起了沖擊。
我們看到有很多的品牌成為了市場的引導(dǎo)者，簡要分析一下，成功的品牌，關(guān)鍵的成功因素是什么？在這里提出兩個觀點(diǎn)：一個是成功源自專業(yè)，這個專業(yè)是做B2B的業(yè)務(wù)，因?yàn)锽2B的市場不同于零售市場的規(guī)則，構(gòu)建專業(yè)的B2B的體系，包括專業(yè)的業(yè)務(wù)組織和體系，和專業(yè)的渠道體系。第二個觀點(diǎn)我們作為B2B企業(yè)不能夠局限關(guān)注與我們的業(yè)績，今年做10個億明年到20億，需要將整個價值一步一步傳遞，最終傳遞到消費(fèi)者和公眾，構(gòu)建屬于自己的價值鏈，才能獲得真正的競爭力和持續(xù)健康的成長，這個價值鏈的構(gòu)建從最開始的供應(yīng)商和品牌商，我們品牌商通過打造專業(yè)的業(yè)務(wù)體系，加強(qiáng)市場推廣，把產(chǎn)品銷售出去以后，對渠道商的關(guān)系，不僅僅是交易關(guān)系和普通的商業(yè)合作關(guān)系，應(yīng)該尋求建立一種長期的渠道合作關(guān)系，能夠使渠道商和供應(yīng)商共同成長，能夠使得渠道商和供應(yīng)商看到價值，到了行業(yè)客戶端提供優(yōu)秀的解決為行業(yè)客戶提升價值，這個價值體現(xiàn)在它的多媒體信息的發(fā)布系統(tǒng)，更快發(fā)布自己的信息，提升品牌形象。消費(fèi)者和公眾得到這個消息，在一些商業(yè)場所提升我們購物體驗(yàn)，一些交互式的設(shè)備用觸摸屏查詢一些信息，不管在機(jī)場、地鐵還是商業(yè)街更快、更便捷地獲取相關(guān)的信息，構(gòu)建這樣一個平臺，才能提升綜合的競爭力。
趨勢四，傳媒公司在加速滲透，但是同時業(yè)主型的媒體也是標(biāo)牌系統(tǒng)開始興起，目前傳媒公司應(yīng)該說已經(jīng)滲透到各行各業(yè)，從樓宇、賣場、機(jī)場、健身房等等都設(shè)立了，包括銀行也開始涉足了。今年09年大型傳媒公司平板顯示的有60萬臺左右，中小型也有20到30萬，傳媒公司的滲透對整個的行業(yè)或者整個價值鏈的產(chǎn)地是有利有弊，我們一分為二來看，是推動我們整個行業(yè)的發(fā)展，使我們行業(yè)規(guī)模更大的成長，方便我們消費(fèi)者能夠獲取更多的信息，伴隨而來的就是廣告的轟炸，對消費(fèi)者和公眾產(chǎn)生負(fù)面的影響，包括一些酒店和商業(yè)場所構(gòu)建業(yè)主性的媒體系統(tǒng)，也就是數(shù)字標(biāo)牌的系統(tǒng)。這樣一個系統(tǒng)由四個部分：內(nèi)容、管理、傳輸網(wǎng)絡(luò)和顯示終端，目前雖然說剛剛起步但是成長率比較高，年成長率超過60%？梢詫(shí)現(xiàn)交互式，網(wǎng)絡(luò)化，可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時的更新，內(nèi)容非常豐富，還有非常多的商業(yè)信息、天氣信息、股票信息，可以編輯，可以更加豐富。公眾和消費(fèi)者，隨著B2B的市場，整個規(guī)模在持續(xù)增長，我相信在主管部門的指導(dǎo)下和業(yè)界部門的支持下，我們B2B市場會帶來更好的明天，我們希望在B2B市場與各位有更好的交流與合作；謝謝大家！
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