協(xié)議將使全球增長最快的主要PC企業(yè)和歐洲主要PC、多媒體產(chǎn)品及數(shù)據(jù)服務(wù)公司相結(jié)合,加速在歐洲消費(fèi)業(yè)務(wù)的拓展。
【中國投影網(wǎng)資訊】香港和艾森,2011年6月1日:聯(lián)想集團(tuán),全球增長最快的主要個(gè)人電腦廠商宣布收購德國Medion AG,一家在個(gè)人電腦、多媒體產(chǎn)品、移動(dòng)通信服務(wù)及消費(fèi)電子領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)。在完成后,該協(xié)議將使聯(lián)想在德國的市場(chǎng)份額擴(kuò)大一倍,成為在這一歐洲最大個(gè)人電腦市場(chǎng)的第三大廠商。雙方聯(lián)手將擁有德國個(gè)人電腦市場(chǎng)超過14%的份額,以及西歐個(gè)人電腦市場(chǎng)約7.5%的份額。該收購將推動(dòng)聯(lián)想集團(tuán)在消費(fèi)電腦業(yè)務(wù)以及高增長的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展。
“收購Medion是聯(lián)想為實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)所邁出的重要一步,無論對(duì)核心的PC業(yè)務(wù),還是對(duì)重點(diǎn)發(fā)展的新業(yè)務(wù),都將是有力的促進(jìn)!甭(lián)想集團(tuán)首席執(zhí)行官楊元慶說,“Medion強(qiáng)大的銷售、市場(chǎng)營銷、服務(wù)和零售渠道能力,可以完美地配合我們?cè)谖鳉W消費(fèi)業(yè)務(wù)的快速增長。他們?cè)谇岸说倪@些能力與聯(lián)想在生產(chǎn)制造和供應(yīng)等后端的競爭力形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),使我們兩家公司更加成功和有競爭力。我們將一起打造一個(gè)完整的端到端的消費(fèi)業(yè)務(wù)平臺(tái),加速我們的PC業(yè)務(wù),并且增強(qiáng)能力,專長和關(guān)系去贏取移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。”
合作雙方期望在采購、全球供應(yīng)鏈、軟件開發(fā)、分銷渠道,以及在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新方面實(shí)現(xiàn)協(xié)作、并在全球規(guī)模、成本節(jié)約方面帶來更多協(xié)同效應(yīng)。
“聯(lián)想集團(tuán)的收購將強(qiáng)化Medion的市場(chǎng)競爭地位,同時(shí)保持了在艾森現(xiàn)有的公司架構(gòu)、穩(wěn)定性和靈活性,”Medion公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Gerd Brachmann表示,“我很自豪地成為聯(lián)想集團(tuán)這一全球增長最快的個(gè)人電腦企業(yè)的一個(gè)主要的私人投資者。我與我的管理團(tuán)隊(duì)共同期待著充分利用兩家公司對(duì)一起發(fā)展業(yè)務(wù)所抱有的雄心和共同分享的協(xié)同效應(yīng)。”
據(jù)此協(xié)議,聯(lián)想集團(tuán)將用現(xiàn)金以每股13歐元的價(jià)格在公開市場(chǎng)上收購流通中的Medion股份,這比其過去30日的平均收市價(jià)溢價(jià)約29%,比其過去90日的平均收市價(jià)溢價(jià)約27%。
據(jù)另外簽訂的協(xié)議,Gerd Brachmann先生承諾不參加公開收購,同時(shí)將40%的Medion流通股份以每股13歐元的價(jià)格出售給聯(lián)想集團(tuán)。集團(tuán)向Brachmann先生收購的部分,80%以現(xiàn)金支付,另外20%將以聯(lián)想集團(tuán)的股份支付。該收購的前提是在Gerd Brachmann之外的其他股東至少出售15%的Medion股份。
Gerd Brachmann將繼續(xù)是Medion AG的一個(gè)主要股東,持有20%的股份。
上星期,聯(lián)想集團(tuán)公布了2010/2011財(cái)年業(yè)績,營業(yè)額首次突破210億美元,在各地區(qū)、細(xì)分市場(chǎng)及產(chǎn)品線都取得了增長。公司以28.2%的增長超越全球市場(chǎng)平均7.4%的增長。此外,聯(lián)想集團(tuán)還在西歐及德國市場(chǎng)提高了盈利能力和市場(chǎng)份額。
“該收購加速了我們對(duì)西歐消費(fèi)市場(chǎng)特別是德國的滲透,Medion對(duì)西歐零售市場(chǎng)的認(rèn)知將帶給我們額外的增長機(jī)會(huì)。我們相信兩家公司互補(bǔ)的市場(chǎng)地位與聯(lián)想的雙拳戰(zhàn)略是完美的搭配。我們擁有成功整合科技公司,實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和運(yùn)營效率,增強(qiáng)競爭力的經(jīng)驗(yàn)!甭(lián)想集團(tuán)成熟市場(chǎng)總裁Milko van Duijl表示。
在交易后,雙方公司預(yù)期現(xiàn)有所有運(yùn)營,包括客戶服務(wù),產(chǎn)品交付以及保修服務(wù),將會(huì)照常進(jìn)行。在近期,Medion和聯(lián)想集團(tuán)將繼續(xù)保留各自的產(chǎn)品品牌,并通過各自相應(yīng)的現(xiàn)有渠道進(jìn)行銷售和提供支持。
聯(lián)想集團(tuán)和Medion的董事會(huì)都批準(zhǔn)了此交易。但是程序上仍需符合若干條件方可完成,包括公開收購公眾最低參與量及相關(guān)法規(guī)。聯(lián)想集團(tuán)將以現(xiàn)有內(nèi)部現(xiàn)金支付有關(guān)交易。公開收購預(yù)期將在2011年第三季度完成,而控制權(quán)及損益表轉(zhuǎn)讓協(xié)議預(yù)期將在2011年第四季度股東會(huì)表決后完成。
巴克萊(Barclays Capital)是聯(lián)想集團(tuán)此次交易的財(cái)務(wù)顧問。
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