2014年即將接近尾聲，回顧2014年前三季度，IWB行業(yè)發(fā)生了前所未有的變化，奧維咨詢（AVC）將根據(jù)行業(yè)長(zhǎng)期的跟蹤與洞察，深度剖析IWB市場(chǎng)的最新變化及發(fā)展趨勢(shì)。
    根據(jù)奧維咨詢（AVC）一至三季度市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，IWB市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)59.7萬，同比增長(zhǎng)18.2%。其中交互平板份額已達(dá)37.5%，銷量22.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.2%，投影式IWB受交互平板沖擊較為明顯，前三季度份額持續(xù)下降，銷量37.3萬臺(tái)，同比下降0.5%。

從數(shù)據(jù)來看，IWB整體市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化。盡管投影式IWB在絕對(duì)量上仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但交互平板作為后起之秀，與其差距越來越小，Q3作為教育市場(chǎng)采購(gòu)?fù)�季，交互平板增速達(dá)90.5%，份額達(dá)41.3%，而傳統(tǒng)投影式IWB同比下降8%，平板異軍突起的背后，是來自上游、中游與下游用戶各方面變化的影響，總結(jié)2014年IWB行業(yè)變化及熱點(diǎn)，主要有以下特征：
    1、教育信息化進(jìn)程加快激發(fā)教育市場(chǎng)需求
    IWB最早的客戶群體為教育行業(yè)，以獨(dú)有的交互功能優(yōu)勢(shì)取代原有投影幕布，在投影式IWB大范圍應(yīng)用過程中，伴隨著國(guó)內(nèi)液晶平板產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，交互平板作為一類新的產(chǎn)品出現(xiàn)在教育市場(chǎng)中，而這一時(shí)期正是國(guó)家出臺(tái)教育信息化發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)期，得益于近幾年教育信息化進(jìn)程的不斷加快，交互平板以一體化集成度高、清晰的顯示效果等優(yōu)勢(shì)迅速應(yīng)用于教育市場(chǎng)。
    2014年，是教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃的第四年，進(jìn)程不斷加快，盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但在教育事業(yè)的投入年復(fù)增長(zhǎng)，2013年國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)達(dá)24488.22億元，占GDP的4.3%，相較于2012年4.28%同比提升了0.02個(gè)百分點(diǎn)。
2014年，國(guó)家在三通兩平臺(tái)、義務(wù)教育薄弱校改造、教育資源全覆蓋、區(qū)域教育信息化試點(diǎn)、國(guó)家精品課程等項(xiàng)目上加強(qiáng)推進(jìn)與投入，激發(fā)了教育市場(chǎng)需求，同時(shí)采購(gòu)模式發(fā)生明顯變化，往年上億元的大型省及市級(jí)采購(gòu)項(xiàng)目屈指可數(shù)，現(xiàn)主要以區(qū)縣為采購(gòu)單位，用戶由集中變?yōu)榉稚⒌淖兓�，也致使許多供應(yīng)商在第三季度采購(gòu)?fù)�季反映“忙不過來了”。由于上半年各地有所抑制的需求集中在第四季度釋放，預(yù)計(jì)2014年四季度教育市場(chǎng)將出現(xiàn)小幅翹尾現(xiàn)象。
    教育市場(chǎng)另一個(gè)需求激發(fā)點(diǎn)是融資項(xiàng)目增多。地方教育建設(shè)資金一定程度上受制于地方經(jīng)濟(jì)水平，如中西部地區(qū)包括云南、四川、貴州等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。而融資項(xiàng)目恰恰解決了這些地區(qū)的教育資金問題，激發(fā)了經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的市場(chǎng)需求。融資項(xiàng)目對(duì)于供應(yīng)商的要求較高，多集中在交互平板領(lǐng)域。
    2、商用市場(chǎng)成為新亮點(diǎn)
    教育市場(chǎng)是IWB的主要領(lǐng)域，而教育以外還有一片藍(lán)海。事實(shí)上，交互平板最早應(yīng)用于會(huì)議系統(tǒng)領(lǐng)域，盡管教育市場(chǎng)的迅速崛起使得商用市場(chǎng)的需求看似并不明顯，但根據(jù)奧維咨詢(AVC)長(zhǎng)期的跟蹤研究，商用市場(chǎng)的潛力并不可小覷。2014年，IWB在政府與軍隊(duì)領(lǐng)域的占比最高，奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度商用市場(chǎng)中，政府及軍隊(duì)的市場(chǎng)占比達(dá)32.4%，其次為金融、電信、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域，企業(yè)市場(chǎng)的增量較為明顯，同比增長(zhǎng)114.3%。
    2014年，IWB在商用市場(chǎng)的品牌陣營(yíng)也在壯大，是商用市場(chǎng)的進(jìn)一步開發(fā)的重要推動(dòng)力量。目前，參與品牌主要分為兩大陣營(yíng)，一類是傳統(tǒng)IWB品牌，這些品牌仍以教育行業(yè)為主要客戶群體，但擁有獨(dú)立團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商用市場(chǎng)，如希沃、鴻合、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、巨龍等品牌，另一陣營(yíng)是以商用行業(yè)為主要客戶群體，主做會(huì)議系統(tǒng)、大屏、數(shù)字標(biāo)牌等產(chǎn)品，如三星、夏普、松下、仙視、信頤等品牌。
    商用市場(chǎng)中，隨著交互應(yīng)用在顯示設(shè)備中的普及，IWB與專業(yè)領(lǐng)域顯示器的概念逐漸模糊。除傳統(tǒng)司法系統(tǒng)、圖書館、娛樂城等領(lǐng)域外，O2O商業(yè)模式的迅速崛起對(duì)于線下交互顯示設(shè)備需求將進(jìn)一步激發(fā)。奧維咨詢（AVC）認(rèn)為，商用市場(chǎng)成為后教育市場(chǎng)時(shí)期IWB行業(yè)面臨的新機(jī)遇。
    3、交互平板品牌格局震蕩，2014年成為洗牌元年
    奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，品牌集中度持續(xù)提升。第三季度，TOP10品牌份額為87.2%，相較于Q2環(huán)比提升近3.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，TOP5品牌分別為希沃、鴻合、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維及惠科，五品牌份額高達(dá)70.8%，同比提升7個(gè)百分點(diǎn)，TOP3品牌份額由二季度的52.0%提升至59.8%，環(huán)比提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。縱觀2014年前三季度，交互平板市場(chǎng)品牌集中度提高總結(jié)為以下幾點(diǎn)原因：
    1）品牌戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)。希沃、鴻合、長(zhǎng)虹通過展會(huì)、教育會(huì)議、媒體等方面加強(qiáng)了品牌推廣力度，業(yè)內(nèi)知名度大幅提升。
    2）競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈。交互平板市場(chǎng)正進(jìn)入高速發(fā)展期，參與品牌較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，隨著利潤(rùn)水平持續(xù)下降，一些企業(yè)退出市場(chǎng)，對(duì)于主流品牌而言優(yōu)勢(shì)增加。
    3）規(guī)模帶動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)。具有穩(wěn)定市場(chǎng)規(guī)模的企業(yè)與上游供應(yīng)商議價(jià)能力更強(qiáng)，成本優(yōu)勢(shì)更加明顯，價(jià)格把控能力高。
    4）用戶品牌意識(shí)加強(qiáng)。采購(gòu)權(quán)限已下放至市及區(qū)縣，對(duì)市場(chǎng)較為茫然的用戶開始有意識(shí)選擇知名度高、有保障的企業(yè)。
奧維咨詢（AVC）認(rèn)為，品牌集中度提高是任何一個(gè)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期的必然經(jīng)歷，對(duì)于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展來看具有積極意義。
    4、品牌多元化發(fā)展，尋求新機(jī)遇
    對(duì)IWB市場(chǎng)品牌而言，專注于單一產(chǎn)品，并不利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，從2014年來看，越來越多的IWB廠商不僅豐富產(chǎn)品線，同時(shí)開始涉獵IWB硬件以外市場(chǎng)，尋求新的發(fā)展機(jī)遇。
    交互平板品牌中，希沃細(xì)化品牌，出“希沃易+”智慧校園整體解決方案，并增加了交互平板以外的周邊教學(xué)設(shè)備。鴻合推出錄播教室整體解決方案、推出自有品牌激光投影機(jī)，長(zhǎng)虹以專業(yè)電視機(jī)企業(yè)優(yōu)勢(shì)主打高清、窄邊產(chǎn)品，創(chuàng)新突破業(yè)內(nèi)產(chǎn)品形態(tài)。信安技術(shù)在教育軟件及平臺(tái)領(lǐng)域發(fā)力，惠科推出紅外電磁二合一產(chǎn)品。投影式IWB品牌中，天士博、華師京城、巨龍等品牌均向軟件及平臺(tái)領(lǐng)域發(fā)展。
    奧維咨詢（AVC）認(rèn)為，硬件整合軟件、資源及平臺(tái)將是教育市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)，尤其對(duì)于同質(zhì)化嚴(yán)重的IWB市場(chǎng)，激烈競(jìng)爭(zhēng)中，尋求差異化將是品牌的必經(jīng)之路。
    5、上游行業(yè)積極促進(jìn)IWB發(fā)展
    交互平板的高速發(fā)展的同時(shí)，液晶面板、觸摸框、芯片及板卡等上游市場(chǎng)需求拉動(dòng)明顯。2014年，上游市場(chǎng)有以下變化：
    1）液晶面板“高大尚”
    2014年，交互平板尺寸升級(jí)加速，奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，65寸產(chǎn)品占比達(dá)49.4%，份額同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，70寸及以上產(chǎn)品占比23.2%，同比提升5.5個(gè)百分點(diǎn)。LGD、AUO、Samsung、Sharp、Innolux為交互平板液晶面板的主要供應(yīng)商，2014年以來，幾大面板供應(yīng)商分別針對(duì)IWB市場(chǎng)特殊需求推出新產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品，LGD在55寸、84寸基礎(chǔ)上，推出65寸玻璃面板、98寸4K面板。AUO在優(yōu)勢(shì)規(guī)格65寸基礎(chǔ)上，推出75寸4K液晶面板，Samsung除供應(yīng)70寸外，也將推出75寸4K面板，從上游面板供應(yīng)來看，交互平板市場(chǎng)很快將迎來大尺寸、高清時(shí)代。
    2）觸摸框市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，供應(yīng)商向下游轉(zhuǎn)移

觸摸框市場(chǎng)也同樣正在經(jīng)歷行業(yè)洗牌，受下游競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下降影響，2014年前三季度，觸摸框供應(yīng)均價(jià)同比下降25%，競(jìng)爭(zhēng)的加劇及利潤(rùn)水平下滑雙重壓力下，觸摸框供應(yīng)商尋求新的利潤(rùn)點(diǎn)，包括艾博德、靈場(chǎng)互動(dòng)、中銀科技、天視通、優(yōu)熠電子等企業(yè)，開始向下游轉(zhuǎn)移。
    2014年，從技術(shù)來看，觸控技術(shù)以4、6點(diǎn)為主，隨著多點(diǎn)技術(shù)成熟，預(yù)計(jì)2015年將向10點(diǎn)轉(zhuǎn)移。此外，富士康、希沃等品牌在2014年均推出電容產(chǎn)品，電容技術(shù)成為IWB觸控技術(shù)新熱點(diǎn)。電容觸控在靈敏度及流暢度上具有非常大的優(yōu)勢(shì)，但受制于價(jià)格因素未在市場(chǎng)中大范圍應(yīng)用。據(jù)奧維咨詢（AVC）研究，電容產(chǎn)品成本是普通紅外產(chǎn)品成本的4-6倍，并且隨著尺寸增長(zhǎng)呈指數(shù)倍增，價(jià)格居高不下的最大原因是國(guó)內(nèi)尚未有企業(yè)可以量產(chǎn)，但已經(jīng)有企業(yè)技術(shù)相對(duì)成熟并有望在3年內(nèi)將價(jià)格控制在紅外價(jià)格的1.5倍之內(nèi)，屆時(shí)將對(duì)觸摸框行業(yè)乃至下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大影響。
    3）芯片板卡助力IWB行業(yè)健康發(fā)展
    隨著交互平板市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，芯片及板卡供應(yīng)商陸續(xù)推出滿足IWB市場(chǎng)特殊需求的產(chǎn)品。2014年，Intel推出了最新開放式可插拔規(guī)范（OPS－C），杰微智能、杰和科技、微步電子等眾多板卡廠商均推出該解決方案，海爾也計(jì)劃進(jìn)入該陣營(yíng)。
    OPS－C方案相較于前期方案，不僅在功能及性能上有明顯提升，同時(shí)成本有所降低。2013年，應(yīng)用OPS可插拔PC的企業(yè)比較少，僅作為補(bǔ)充產(chǎn)品而非標(biāo)配。而2014年，隨著該方案的成本下降，并在產(chǎn)品結(jié)合度、性能上的優(yōu)越性得到廠商認(rèn)可下，應(yīng)用大范圍提升。此外，Intel針對(duì)行業(yè)用戶特點(diǎn)，芯片在性能及功耗上有了極大改善，功耗將由65-77W下降至35W,有效解決了IWB長(zhǎng)時(shí)間使用過程中的散熱問題。
    奧維咨詢（AVC）認(rèn)為，未來產(chǎn)品的趨勢(shì)是一體化、集成化。OPS－C標(biāo)準(zhǔn)不僅能有效規(guī)范IWB市場(chǎng)產(chǎn)品，整合中國(guó)碎片化的插拔式解決方案，更能使產(chǎn)品結(jié)合度越來越高，提高用戶體驗(yàn)，加快中國(guó)IWB市場(chǎng)的一體化進(jìn)程。
    綜上所述，2014年對(duì)于IWB整體行業(yè)而言注定將發(fā)生較大結(jié)構(gòu)調(diào)整與變化，廠商該如何應(yīng)對(duì)有種變化？“中國(guó)商用顯示十年十大品牌盛典暨第六屆商用顯示系統(tǒng)高峰論壇”將于明年1月在京舉行，屆時(shí)將有來自IWB行業(yè)的各方企業(yè)參會(huì)，包括上游芯片、板卡、觸控企業(yè)及中游硬件、軟件、內(nèi)容與資源、平臺(tái)建設(shè)企業(yè)，下游渠道與用戶，奧維咨詢（AVC）將同與會(huì)企業(yè)共同分析與探討。