2021年第三季度,交互平板整體市場出貨77.1萬臺,同比增長12.5%。
從細分場景看,本季度交互平板市場的主要增量依舊來自于商用市場。疫情常態(tài)化帶來的剛需以及企業(yè)工作習(xí)慣的改變,使得商用平板持續(xù)熱銷。另外,第三季度開啟的大尺寸面板價格下行通道,進一步利好整機市場擴張。第三季度商用平板市場出貨19.3萬臺,同比增長62.4%,占到整體交互平板的25.1%,份額上升7.7個百分點。
同期,教育平板出貨57.8萬臺,同比漲幅僅為2%。事實上,過往的第三季度為教育市場的傳統(tǒng)旺季。但政策性集中紅利逐漸褪去,加上產(chǎn)品新一輪更新?lián)Q代周期尚未大規(guī)模啟動,教育市場幾乎沒有增速。
2019-2021年Q3 中國大陸交互平板市場出貨及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:K臺,%
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):商用平板和教育液晶黑板繼續(xù)增長
從細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,隨著液晶顯示產(chǎn)品的加速替代,投影白板市場需求仍然走低,第三季度市場份額僅存2.2%,下降4.7個百分點。
教育液晶白板市場份額受液晶黑板和商用平板的持續(xù)擠壓,第三季度市場份額同比下降了8.3個百分點;但其產(chǎn)品成熟度、價格及尺寸靈活度優(yōu)勢明顯,短期內(nèi)仍將是教育市場的主流產(chǎn)品,占據(jù)了整體的最大比重50.9%。
液晶黑板是目前教育市場最大的增長點,備受供需兩端的關(guān)注。第三季度出貨16.8萬臺,同比增長48%,市占比上升5.3個百分點。在教育信息化設(shè)備需求逐漸高端化的趨勢下,液晶黑板市場體量仍將快速攀升。
商用平板正處于總量偏小,加速滲透的發(fā)展階段。第三季度市場份額突破25%,同比上升7.7個百分點。
2021年Q3 中國大陸交互平板市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
競爭格局:教育市場穩(wěn)定,商用市場充滿變數(shù)
教育平板市場格局相對穩(wěn)定,市場集中度較高,TOP4品牌陣營始終為希沃、鴻合、海信、創(chuàng)維。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2021年第三季度,CR4集中度達75%。其中,希沃以市占比43.6%穩(wěn)居首位。
但從出貨量看,希沃、鴻合銷量同比小幅下降,海信、創(chuàng)維、長虹等家電品牌均呈不同程度的正增長,體現(xiàn)了家電品牌在品牌影響力、售后、資金、供應(yīng)鏈等方面仍具備不俗的競爭能力。
與教育市場不同,商用平板市場的采購更具零散性和高端品牌化的特征,渠道商話語權(quán)更大。因此,商用平板市場與教育平板市場品牌格局截然不同。除了MAXHUB常年穩(wěn)居第一之外,排位充滿變數(shù)。目前新崛起的品牌基本來自于家電品牌、ICT廠商以及音視頻方案商。
第三季度,海信占到整體市場的9.3%,排名上升至第二。
皓麗依托于上游制造的天然優(yōu)勢以及渠道深度拓展,行業(yè)排名相對較穩(wěn)定,第三季度市占比為8.3%,排位第三。
華為在本季度的排位后退至第四,但受益于上半年的優(yōu)秀表現(xiàn),前三季度累計排在第二。
接下來,隨著新秀品牌逐漸增多,以及家電和ICT廠商的追趕,商用平板市場的競爭格局依舊存在很大變數(shù)。
全年來看,預(yù)測2021年全年交互平板出貨將達到220萬臺,同比增長接近30%。其中,教育交互平板出貨約140萬臺,同比增長11%;商用交互平板出貨約80萬臺,同比增長85%。