2020年,COVD-19疫情深刻影響了各行各業(yè)。中國交互平板市場中教育場景受疫情影響顯著,但同時給商用場景帶來了商機。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新《中國大陸交互平板市場分析季度報告(China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》顯示,2020年中國大陸交互平板市場出貨量達169.4萬臺,同比上升12.7%。其中,教育交互平板(E-IB,Educational Interactive Board)占比達74.5%,出貨126.1萬臺,同比微增2.8%;商用交互平板(C-IB,Corporate Interactive Board)占比為25.5%,出貨43.2萬臺,同比增幅達56.5%。
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺
教育市場:上半年“封校停學”影響大,下半年逆襲
中國大陸教育交互平板市場分季度出貨來看,一季度大幅下降,二季度開始回暖,恢復正增長態(tài)勢,三四季度增速持續(xù)上升。
第一季度,教育平板出貨與同期比降幅高達39.4%,主要由于1月份春節(jié)假期及2月份疫情突發(fā),學校“封校停課”及“全員居家隔離”政策迫使行業(yè)按下暫停鍵,企業(yè)停工停產(chǎn),訂單交貨延期。市場的休克狀態(tài)在3月初復工復產(chǎn)的開展下逐漸好轉。
第二季度,部分地區(qū)初三,高三學生有序返校,4月下旬至5月中旬大部分地區(qū)全面復課,學校的設備采購和安裝需求開始復蘇。上季度延遲訂單也集中在本季度陸續(xù)出貨。本季度教育平板市場同比增長5.6%,但上半年整體出貨與同期相比仍下降15%。
第三季度,疫情得到有效控制,社會經(jīng)濟活動發(fā)展穩(wěn)定。教育市場迎來暑期采購安裝潮,同時上半年延后的采購項目集中于本季度執(zhí)行。本季度教育平板市場同比繼續(xù)攀高達到9.8%,前三季度整體出貨與同期比仍有1.3%的差距。 第四季度,出貨量與去年同期比增長15.8%。部分地區(qū)的學校教育經(jīng)費預算提前撥付,因考慮到即將迎來的春節(jié)假期及疫情的變數(shù)因素,市場出現(xiàn)提前采購現(xiàn)象。
2019-2020年中國教育交互平板市場分季度出貨規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺
洛圖科技(RUNTO)將教育交互平板分類為投影交互白板(P-IWB,ProjectionInteractive White Board)、液晶交互白板(L-IWB,LCD Interactive White Board)和液晶交互黑板(L-IBB,LCD Interactive Black Board)。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2020年教育交互平板細分產(chǎn)品結構中,投影交互白板市場份額降至8.8%;液晶交互白板仍穩(wěn)居主導地位,占比達71.4%;液晶交互黑板持續(xù)增長,市占比上升至19.8%。
教育投影白板:份額下跌7個點,高/職/基教各占三成
教育投影白板市場份額持續(xù)下滑。洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2020年投影白板出貨11.1萬臺,同比下降43.3%;在教育平板市場占比8.8%,與同期比下降7.1個百分點。品牌格局來看,第一鴻合和位居第二的東方中原的份額之和超過65%,但第四季度東方中原以36%的市占超過鴻合,成為當季度第一。
從產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢看,投影白板一體機產(chǎn)品的需求超過普通投影白板產(chǎn)品。紅外產(chǎn)品因其成熟技術依然占絕對地位,電容技術不斷滲入。尺寸方面,90-99英寸產(chǎn)品占比超一半,達到52%,與同期比增長4.1個百分點;其次,常需尺寸為84-89英寸和100-109英寸產(chǎn)品,市占分別為22.7%、17%,其中100-109英寸占比同比增長約2.9個百分點。
投影白板設備采購主要集中于班班通、智慧教室、多媒體教室等類項目。因教學需求不同,基教和高教在投影機選取上也有差異,基教采購主要集中在班班通和多媒體教室的項目,而高教則是普通教室的單項采購。據(jù)洛圖科技(RUNTO)調研,從2020年投影白板落地項目看,高教、職教、基教各占三成以上的份額,其中高教需求最多,約37%,職教占比31%,基教占比30%,幼教不足2%。
教育液晶白板:微增占教育市場七成,86寸近四成
2019年教育液晶交互白板因基教飽和度較高,市場表現(xiàn)低迷,入市以來首次出現(xiàn)下降。2020年市場出貨達90.1萬臺,較2019年微增0.2%,占到教育平板市場的71.4%。從品牌格局看,希沃為首,占到48.8%的市場份額。包括希沃、鴻合、創(chuàng)維、海信、長虹的Top5陣營總占比達88.3%。
教育部發(fā)布的關于《交互式電子白板》系列兩項教育行業(yè)標準的通知,正引導學校采購向大尺寸化發(fā)展。據(jù)洛圖科技(RUNTO)調研,2020年,教育液晶白板產(chǎn)品86英寸產(chǎn)品出貨量同比增長36.6%,市占高達37.7%,份額增長超10個百分點;75寸產(chǎn)品出貨量與同期比增長28.9%,份額上升至22.3%,增長了5個百分點。
教育液晶黑板:份額上漲7個點,Top3品牌占近7成
洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2020年液晶交互黑板產(chǎn)品出貨量25萬臺,同比增長89.5%,在教育平板中從年初16%的市占比上升至年末23%,全年占到19.8%。從品牌格局看,Top3依次為希沃、鴻合、歐帝,共占68.8%的市場份額。第四季度,鴻合表現(xiàn)優(yōu)秀,出貨量趕超希沃。
產(chǎn)品方面,86英寸為主需尺寸,占比高達81%。從應用領域看,高校和職教對于該產(chǎn)品的需求意向更為顯著,終端客戶反饋設備外觀更加高端,新生容易認可。在觸控技術層面,其采用金屬網(wǎng)格觸控、納米銀線、In-cell等新技術,比紅外觸控在精準度和體驗上有很大的提高。但高昂的價格也是在發(fā)展初期設備無法快速普及的原因之一。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,納米銀線技術產(chǎn)品占比55%,金屬網(wǎng)格觸控技術產(chǎn)品占比41%,其他技術產(chǎn)品占比4%。
從市場反饋來看,教育交互平板三款產(chǎn)品中,液晶黑板因可滿足老師書寫習慣、功能實用,具有較強的兼容性,終端客戶對其采購意向更強烈。隨著紅外液晶黑板的出現(xiàn),產(chǎn)品成本得到控制,未來液晶黑板更能成為教育場景關注的焦點。
商用市場:遠程辦公用戶激增,會議場景占比過半
COVID-19疫情導致遠程辦公用戶突破4億以上。2020年1月之前,各類員工辦公用戶基本不足百萬人;2月10日復工日起,使用綜合協(xié)作類遠程辦公的用戶突破2億以上;音視頻會議使用用戶突破千萬以上。 商用平板作為遠程會議的重要顯示設備端之一,得到更多企業(yè)的資源傾斜。華為、皓麗、創(chuàng)維、康佳、TCL、Maxhub、海信等廠商為抓住這波紅利,紛紛發(fā)布新品。
從尺寸變化看,65寸產(chǎn)品為主流尺寸,占比42.8%;從產(chǎn)品增速看,受疫情宣傳和測溫、以及臨時指揮的需求,55寸和65寸產(chǎn)品增速均超50%以上。從觸控技術層面看,因大型企業(yè)需求量增加和對于高端產(chǎn)品的需求增長,電容技術產(chǎn)品占比5.5%,出貨量與同期比增長接近1倍。
2019-2020年中國商用交互平板市場行業(yè)結構變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
從使用場景來看,在醫(yī)療和政府端出貨增勢顯著,會議場景中大型企業(yè)的需求增勢明顯。據(jù)洛圖科技(RUNTO)調研數(shù)據(jù),2020年商用交互平板市場中,企業(yè)會議場景占據(jù)首位,比重是58.4%,出貨量與去年同期比增長50%以上。其中,大型企業(yè)變?yōu)橹饕少徶,需求最大,占?3.1%;大型企業(yè)的需求增長也最快,出貨量與去年同期增長120%;政府份額比重上升3.2個百分點,占比為18.7%;醫(yī)療增勢最為強勁,與同期比出貨量增長100%以上,市場占比增長5.2個百分點。除此之外,商用交互平板在企業(yè)園區(qū)、公交站、商場等場景也被廣泛用于防疫宣傳和測溫應用。
2019-2020年中國商用交互平板市場企業(yè)場景結構及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
2021年預計整體交互平板市場增長17%
洛圖科技(RUNTO)分析認為,本次疫情相當大的程度上改變了用戶的行為模式和心理認知,尤其商用平板的需求立竿見影,大幅度影響當下的市場。2021年預計,中國大陸交互平板市場出貨量將達197萬臺,同比增長17%。其中,商用交互平板出貨量將達56萬臺,同比增長30%。教育交互平板出貨量將達141萬臺,增長12.8%;其中,投影白板占比接近7%,液晶白板占比68%以上,液晶黑板占比約25%。