根據RUNTO最新發(fā)布的《中國智能平板線上零售市場月度追蹤(China Smart Tablet Online Retail Market Monthly Tracker)》,2022年前8個月,中國智能平板線上零售市場銷量達到719萬臺。
RUNTO對智能平板的定義是,一般在7到13英寸之間,以觸控屏作為基本的輸入界面,搭載開放式操作系統(tǒng),具備存儲記憶功能,用戶可自行安裝、運行和卸載應用軟件的平板式便攜電子設備。
與其它消費電子產品不同的是,除大促周期之外,智能平板的銷售節(jié)奏與開學季密切相關,在3月和8月的線上銷量均超過了90萬臺,這是一個相對較高的水位。
中國智能平板線上零售市場月度銷量
數(shù)據來源:RUNTO線上數(shù)據,單位:萬臺
市場集中度高,平板和手機品牌高度重合
智能平板市場的品牌格局相對集中。根據RUNTO線上數(shù)據顯示,2022年1-8月,Apple、華為兩大品牌在智能平板市場占據半壁江山,份額達到51.7%,且市場地位極其穩(wěn)定,每月銷售排名均穩(wěn)居前二。
Top5品牌和手機行業(yè)具有相當?shù)闹睾隙,而且OPPO、Vivo、Realme等手機品牌從今年開始,亦快速切入智能平板賽道,利用其供應鏈、技術研發(fā)、渠道網點等優(yōu)勢,布局新品搶奪智能平板市場的一席之地。
2022年1-8月中國智能平板線上TOP10品牌銷量份額
數(shù)據來源:RUNTO線上數(shù)據,單位:%
產品趨勢:細分化、場景化
智能平板按應用場景可以大致分為四大類:閱讀器、學習本、辦公本和通用本。其中,學習本以教育資源、教育娛樂、教育應用、學習規(guī)劃、知識測試、特長開發(fā)等為核心功能,主要應用于自主學習、課堂教學等教育場景。辦公本具備復合型功能,不僅具備閱讀功能,而且具備手寫、生物識別、語音轉化、多設備協(xié)同、分屏等多種功能,主要應用于會議、商務洽談等辦公場景。
根據RUNTO線上數(shù)據顯示,2022年1-8月,在整體智能平板中,通用本占89%,學習本占比為6%,閱讀器(注:Kindlle不屬于智能平板)和辦公本占比分別達到3%和2%。
2022年1-8月中國智能平板線上零售市場產品結構
數(shù)據來源:RUNTO線上數(shù)據,單位:%
學習本在近兩年受雙減政策和COVID-19疫情的刺激,發(fā)展進入快車道。中國K12層級的學習環(huán)境從輔導機構向家庭轉變。同時,疫情影響之下,停課不停學,教育硬件成為了家庭中的主要使用設備;AI的應用和能力的提升使得學習效果明顯進步,亦是學習本迅速破圈的重要原因之一。
根據RUNTO數(shù)據顯示,2022年1-8月,智能學習本銷量達到53.2萬臺,每月銷量占比維持在6%左右。
中國智能平板線上零售市場學習本銷量占比
數(shù)據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據,單位:%
根據RUNTO線上數(shù)據顯示,2022年1-8月,小度、步步高、科大訊飛、小霸王位居學習本市場前四,合計份額達到61.4%,市場表現(xiàn)為中度寡占型。
2022年1-8月中國學習本線上市場TOP10品牌銷量份額
數(shù)據來源:RUNTO線上數(shù)據,單位:%
品牌陣營來看,主要包括三大類型:科技類品牌以華為、科大訊飛、小度等廠商為代表,依托自身的IT、互聯(lián)網和AI基因,具備高效的研發(fā)能力和產品創(chuàng)新力;傳統(tǒng)教育品牌以步步高、小霸王、讀書郎、優(yōu)學派等廠商為代表,在線下銷售渠道布局較深;內容類品牌以作業(yè)幫等K12資源公司轉型而來,深耕教育師資和內容,目前仍處于起步階段,市場占比較低。
電子紙新技術給平板市場帶來活躍度和增量
智能平板按顯示技術可以分為三大類:LCD液晶顯示、OLED有機發(fā)光二極管顯示,ePaper電子紙顯示。其中,電子紙平板以其特有的低功耗、護眼、類紙化等特性,在2022年的智能平板市場表現(xiàn)非常活躍。
數(shù)據顯示,今年前8個月,電子紙智能平板(不含Kindle)的線上銷量達到36.2萬臺,滲透率為5%。
在智能平板TOP10品牌中,專做電子紙品牌的掌閱位列其中;華為、科大訊飛則通過電子紙平板銷售貢獻持續(xù)搶占新增量。
新品發(fā)布方面,2022年是電子紙平板產品的爆發(fā)元年。今年前9個月,共有14個品牌發(fā)布了24款電子紙智能平板。
2022年中國電子紙平板主要新品發(fā)布匯總
信息來源:RUNTO整理
全年來看,RUNTO認為,盡管中國社會的消費環(huán)境低迷,但是智能平板市場仍具有一定的增長空間。一方面,“雙減”政策和COVID-19常態(tài)化的影響下,在線學習、混合辦公對于智能平板的需求有增無減;另一方面,2022年中國市場,新玩家的跑步進場、新技術的突飛猛進給市場擴容帶來了新動力。RUNTO預計,2022年中國智能平板線上市場零售量將達到1200萬臺。