根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告,2022年上半年,中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)線上銷(xiāo)量為945萬(wàn)臺(tái),銷(xiāo)額為20.8億元,均價(jià)為220元。
在過(guò)去的幾十年里,攝像頭在政府公共安全或者公共場(chǎng)所中有廣泛應(yīng)用,主要起到對(duì)某一區(qū)域的監(jiān)控、錄像、儲(chǔ)存作用。近年來(lái),隨著技術(shù)的快速發(fā)展,以及消費(fèi)者日益多元化的需求,戶內(nèi)安防、看護(hù)老幼、照顧寵物等家庭功能正在收獲更多的關(guān)注。攝像頭作為居家助手,開(kāi)始走入普通家庭。
2022H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)分月度銷(xiāo)量及均價(jià)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)臺(tái),元
分月度看,1月在年貨節(jié)的帶動(dòng)下銷(xiāo)量達(dá)到176萬(wàn)臺(tái),越來(lái)越多異鄉(xiāng)過(guò)年和返鄉(xiāng)過(guò)年的消費(fèi)者通過(guò)線上電商平臺(tái)置辦購(gòu)買(mǎi)年貨,攝像頭可為其父母和子女提供安全監(jiān)控服務(wù),并緩解思念之情。3月攝像頭銷(xiāo)量創(chuàng)下2022年上半年單月銷(xiāo)量最好水平,主要由于春節(jié)后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,各大品牌花式搶灘,在售品牌數(shù)明顯增多。4月攝像頭銷(xiāo)量出現(xiàn)了顯著下降,環(huán)比降幅達(dá)35.1%,原因在于重點(diǎn)城市疫情爆發(fā)后管控升級(jí),消費(fèi)、物流等都受到影響。伴隨著618大促提前,5月和6月攝像頭市場(chǎng)銷(xiāo)售回暖,銷(xiāo)量持續(xù)上升。
小米遙遙領(lǐng)先,喬安螢石穩(wěn)隨其后
攝像頭尤其是智能攝像頭目前仍處于產(chǎn)業(yè)探索期,品牌集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)充分。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)TOP4品牌份額(CR4)為39.5%,經(jīng)歷過(guò)1-3月的高低起伏,3月到6月,CR4品牌集中度連續(xù)緩慢升高,到6月來(lái)到41.3%?傮w上,上半年市場(chǎng)集中度大致都處于競(jìng)爭(zhēng)型和寡占型的臨界線。
2022H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)CR4品牌集中度
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
小米憑借著較高的品牌認(rèn)知度、產(chǎn)品性價(jià)比、場(chǎng)景生態(tài)布局等優(yōu)勢(shì),份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)其它品牌,2022年上半年每月的市占比均在14%以上,整體達(dá)到了16.3%。
喬安和螢石的表現(xiàn)在伯仲之間,分別位居第二、三名,上半年的月度份額基本各自保持在7%~11%之間。喬安是傳統(tǒng)安防品牌,通過(guò)價(jià)格親民和產(chǎn)品豐富可選從而獲得穩(wěn)定的占有率;而螢石作為?低暺煜碌淖悠放疲哂谢ヂ(lián)網(wǎng)特性的同時(shí),在產(chǎn)品技術(shù)和安全性方面亦具有保障。如果將螢石和?低曤p品牌的市占合并,則總體達(dá)到了11.5%,將會(huì)僅次于小米,排名來(lái)到第二。
2022H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)品牌銷(xiāo)量份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
TOP10中的剩余品牌較為固定,但是排名變化較大。變化比較突出的品牌是cubetoou和警視衛(wèi),從月度表現(xiàn)來(lái)看,cubetoou整體呈下滑趨勢(shì),最高銷(xiāo)售成績(jī)上升到第3名,到5月份跌落到第9名。而警視衛(wèi)經(jīng)過(guò)1、2月的下降后,從第十名觸底反彈,到5月上升到第4名。促銷(xiāo)期間,警視衛(wèi)的暢銷(xiāo)機(jī)型均價(jià)低于100元,通過(guò)低價(jià)收獲市場(chǎng)。
預(yù)計(jì)2022年線上市場(chǎng)零售量將達(dá)2040萬(wàn)臺(tái)
從需求定位來(lái)看,攝像頭的角色正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,逐漸發(fā)展成集家庭安防、看護(hù)為一體的居家助手。對(duì)家中老人、小孩、寵物有所牽掛的消費(fèi)者可以通過(guò)攝像頭獲悉家庭實(shí)時(shí)情況,緩解焦慮,疫情更是加深了這一需求。
從產(chǎn)品功能來(lái)看,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,攝像頭的監(jiān)控范圍更廣、監(jiān)控距離更遠(yuǎn)、監(jiān)控畫(huà)面更清晰、監(jiān)控容量更大;AI技術(shù)的運(yùn)用,可以實(shí)現(xiàn)人形追蹤、移動(dòng)跟蹤、異常聲音監(jiān)測(cè)等功能,能夠及時(shí)給戶主發(fā)送報(bào)警信息,提高了家庭安防等級(jí)。
大的方向來(lái)看,監(jiān)控?cái)z像頭在中國(guó)尤其是中國(guó)家庭的滲透率還有很大的空間。考慮到社會(huì)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)情緒的因素,洛圖科技(RUNTO)謹(jǐn)慎預(yù)測(cè),2022年全年線上市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2040萬(wàn)臺(tái),下半年比上半年增長(zhǎng)15.9%。
同時(shí),監(jiān)控?cái)z像頭產(chǎn)業(yè)亦存在顯著問(wèn)題,市場(chǎng)仍有待規(guī)范:一方面市場(chǎng)上生存者眾多。中小品牌魚(yú)龍混雜,產(chǎn)品體驗(yàn)較差;另一方面,攝像頭侵犯隱私、云存儲(chǔ)導(dǎo)致的安全性問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。這些都需要產(chǎn)業(yè)在快速增長(zhǎng)的軌道上邊跑邊消化。
洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)攝像頭線上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告包含線上市場(chǎng)零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新,還包括暢銷(xiāo)機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。