國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）近日發(fā)布了2024年V2版本《全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出指南》(IDC Worldwide Digital Transformation Spending Guide)。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資規(guī)模超過(guò)2.1萬(wàn)億美元，2028年預(yù)計(jì)達(dá)到4.4萬(wàn)億美元，2023-2028年五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為15.4%。隨著全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，全球企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)來(lái)到了持續(xù)發(fā)展階段，這也促使了企業(yè)不斷加大其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入。

中國(guó)市場(chǎng)  

聚焦中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)政府一直積極推動(dòng)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，如《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》及與數(shù)字化相關(guān)的“十四五”規(guī)劃。此外，全球范圍內(nèi)大數(shù)據(jù)、生成式AI等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得各行各業(yè)的終端用戶(hù)對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求不斷增加。因此，中國(guó)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。IDC預(yù)計(jì)，2028年中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到7,330億美元，全球占比約16.7%，五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為15.6%，增速高于數(shù)字化轉(zhuǎn)型全球整體增速。

硬件主導(dǎo)中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出，但軟件支出增長(zhǎng)更快

在中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出中，硬件支出在五年預(yù)測(cè)中占比最大，未來(lái)五年將一直保持50%左右的投資份額。硬件將保持主導(dǎo)地位的趨勢(shì)，特別是生成式AI的高速發(fā)展也對(duì)中國(guó)初期硬件基礎(chǔ)設(shè)施支出起到了拉動(dòng)作用。IDC預(yù)計(jì)，2028年中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型硬件市場(chǎng)支出將超過(guò)3,700億美元。2023-2028五年復(fù)合增長(zhǎng)率15.6%。

2023-2028年，中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型軟件市場(chǎng)增速最高，五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.8%。IDC預(yù)計(jì)，2028年中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型軟件市場(chǎng)支出將超過(guò)1,200億美元。國(guó)家和企業(yè)對(duì)軟件的重視程度越來(lái)越高，軟件的SaaS化也是大勢(shì)所趨，因此軟件的增長(zhǎng)高于平均市場(chǎng)增長(zhǎng)，占數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出的比例也從2023年14.1%提升到2028年16.8%。

未來(lái)中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)投資將進(jìn)一步向云相關(guān)市場(chǎng)傾斜

在部署模式上，云計(jì)算是實(shí)現(xiàn)數(shù)字化目標(biāo)和支持混合工作模式的關(guān)鍵技術(shù)，是國(guó)家未來(lái)幾年發(fā)展戰(zhàn)略重心之一。隨著云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展和成熟，企業(yè)數(shù)字化的戰(zhàn)略需求逐步提升，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始采用云服務(wù)來(lái)支持其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)云相關(guān)（Cloud-Related）市場(chǎng)數(shù)字化投入已成為主要趨勢(shì)。2023-2028年，云相關(guān)市場(chǎng)支出在數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體支出中的占比逐年提升，2023年云相關(guān)市場(chǎng)支出占數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體支出的15.7%，2028年占比將達(dá)到20.0%，五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.4%。

生成式AI發(fā)展迅猛，占數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出的比重持續(xù)上升

當(dāng)前，ICT產(chǎn)業(yè)正處于AI大轉(zhuǎn)型時(shí)代，2023年數(shù)字化轉(zhuǎn)型AI相關(guān)支出占數(shù)字化轉(zhuǎn)型總支出的5.5%，預(yù)計(jì)2028年這一比例將達(dá)到6.18%。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)中，生成式AI的支出增長(zhǎng)迅猛，五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32.7%。2023年國(guó)家網(wǎng)信辦印發(fā)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，明確鼓勵(lì)生成式人工智能技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，促進(jìn)了生成式AI技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的加速落地。IDC預(yù)測(cè)，2028年數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)中生成式AI技術(shù)支出將達(dá)到127億美元，占數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出的比例從2023年的0.87%上升到2028年的1.73%。

行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景

從最終用戶(hù)的角度來(lái)看，離散制造（Discrete Manufacturing）和流程制造（Process

Manufacturing）行業(yè)仍是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支出主體，二者支出規(guī)模合計(jì)占比超過(guò)25%。

汽車(chē)制造作為制造行業(yè)中的支出主體，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程發(fā)展迅速。GenAI技術(shù)促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)體系向智算型基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，智能算法推動(dòng)更加先進(jìn)的自動(dòng)駕駛方案，均推動(dòng)了汽車(chē)制造的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。制造行業(yè)中，機(jī)器制造（Robotic Manufacturing）和自主運(yùn)營(yíng)（Autonomic Operations）為數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資較高的應(yīng)用場(chǎng)景。

除此之外，通過(guò)使用互聯(lián)網(wǎng)和云原生技術(shù)來(lái)搭建自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，零售企業(yè)將不斷加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入以實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。IDC數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)五年零售行業(yè)增長(zhǎng)率高達(dá)20.7%，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程領(lǐng)先行業(yè)發(fā)展。