近期，LED顯示行業(yè)上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了去年財(cái)報(bào)和今年一季度財(cái)報(bào)，整體來看LED終端企業(yè)海外市場比國內(nèi)市場表現(xiàn)更佳，經(jīng)銷渠道相比直銷占比更高。創(chuàng)意顯示、LED一體機(jī)、LED電影屏等細(xì)分市場發(fā)展不錯(cuò)，Micro LED取得了階段性創(chuàng)收，特別是京東方去年MLED業(yè)務(wù)營收29億元！控制系統(tǒng)、視頻處理廠商諾瓦星云成為盈利之王，去年一年盈利6億元！今年一季度，行業(yè)景氣度提升，大部分企業(yè)簽單率明顯大增！
①海外市場表現(xiàn)亮眼，將吸引更多企業(yè)出口海外
洲明科技：2023年境外收入40.37億元 占公司營業(yè)收入比重為54.48%
4月22日洲明披露2023年年報(bào)。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入74.10億元，同比增長4.73%；歸母凈利潤1.44億元，同比增長127.06%；扣非凈利潤1.53億元，同比增長187.10%。
2023年洲明主營業(yè)務(wù)中，智慧顯示收入66.86億元（全球排名第一），同比增長4.11%，占營業(yè)收入的90.22%；海外方面，洲明科技年報(bào)顯示，2023年實(shí)現(xiàn)境外收入40.37億元，占公司營業(yè)收入比重為54.48%，主要是得益于公司始終堅(jiān)持市場營銷體系的全球化布局，目前營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋160多個(gè)國家，與5400多家經(jīng)銷商達(dá)成合作，成立20余家海外分子公司及辦事處。
艾比森：受益于海外市場強(qiáng)勢拉動(dòng) 凈利潤3.16億元同比增長55.53%
去年艾比森實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.06億元，同比增長43.29%，歸屬凈利潤3.16億元，同比增長55.53%，基本每股收益0.8723元；公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅）。
對于業(yè)績增長，艾比森表示主要由于公司完善全球銷售網(wǎng)絡(luò)，簽單及收入延續(xù)高增長態(tài)勢。去年公司含稅簽單約53億元，同比上年增長約五成。其中，海外市場營業(yè)收入在2022年76%的高增長基礎(chǔ)上，去年再度增長約46%，到達(dá)約26億元。分區(qū)域來看，美洲增長約 29%，亞太非洲、歐洲的增長率更是均超過了 50%。
利亞德發(fā)布2023年年度報(bào)告，公司營業(yè)收入76.15億元，同比下降6.61%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.86億元，同比增長1.60%。其中境外營收25.34億元，占比升至38.98%，亞非拉營收6.78億元，連續(xù)三年高速增長！
雷曼光電：2023國際業(yè)務(wù)營收4.11億元 占顯示業(yè)務(wù)總比為57%
2023年，雷曼光電LED顯示業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)總營收7.21億元。其中，國際顯示業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收4.11億元，占顯示業(yè)務(wù)總比為57%，綜合毛利率35.9%，較上年同期提升2.9個(gè)百分點(diǎn)；國內(nèi)顯示業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收3.10億元。報(bào)告期內(nèi)國際各業(yè)務(wù)單元開發(fā)新客戶成效較為明顯，總體新客戶數(shù)量較去年同比增長近30%，其中亞太戰(zhàn)區(qū)及大客戶部新客戶開發(fā)有較大突破。
奧拓電子2023年海外營收連續(xù)三年保持增長
奧拓電子2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.58億元，歸母凈利潤1377.81萬元；報(bào)告期內(nèi)，海外市場進(jìn)一步增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.16億元，同比增長9.54%，連續(xù)三年保持增長。此外，2024年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.80億元，同比增長5.22%，歸母凈利潤60.73萬元。
據(jù)了解，由于國內(nèi)市場越來越“卷”，國際業(yè)務(wù)表現(xiàn)更佳，吸引了更多家LED顯示屏企業(yè)出口海外，并將轉(zhuǎn)向中高端市場。
②渠道簽單率高，渠道市場拓展不容忽視
去年艾比森全球渠道商約6000家，核心渠道數(shù)量同比上年增長53%，高績效渠道數(shù)量同比增長37%，渠道簽單同比增長108%。中國渠道簽單同比增長超過100%，國際渠道簽單同比增長超過70%。
艾比森2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)
雷曼光電去年?duì)I收11.13億元，經(jīng)銷收入為7.06億元，同比增長33.19%，占總營收比為63.43%。
雷曼2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)
隨著渠道作用越來越大，渠道拓展不容忽視，一些跨界企業(yè)也開始加大力度布局渠道，那么整個(gè)LED顯示領(lǐng)域渠道競爭也會激烈。
③中高端細(xì)分領(lǐng)域市場增長快速，將是未來企業(yè)盈利重點(diǎn)
創(chuàng)意顯示
雷曼控股子公司康碩展擁有以球形屏、內(nèi)球幕、易拉罐、柔性屏等為代表的全系列、全場景、全覆蓋的創(chuàng)意LED顯示產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。2023年，得益于文旅、商業(yè)活動(dòng)的恢復(fù)發(fā)展，雷曼康碩展與全球80多個(gè)國家和地區(qū)的用戶和伙伴攜手并進(jìn)，落地了400多個(gè)項(xiàng)目，覆蓋文旅、展覽展示、交通樞紐、商業(yè)綜合體、XR虛擬拍攝、飛行影院等領(lǐng)域的顯示應(yīng)用需求。2023年康碩展實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.29億，較去年同期增長49.32%。
LED會議一體機(jī)
2023年，雷曼光電智慧會議交互顯示系統(tǒng)產(chǎn)品銷售收入增長速度可觀，占公司整體收入比例持續(xù)提升。其中，國內(nèi)智慧會議一體機(jī)產(chǎn)品銷售收入較上年同期增長189.2%，國際智慧會議一體機(jī)產(chǎn)品銷售收入較上年同期增長339.3%。
XR虛擬拍攝
2023財(cái)報(bào)中，奧拓宣稱在影視領(lǐng)域，新簽訂單金額約2.28億元，同比增長39.09%。截至目前，奧拓在全球范圍內(nèi)累計(jì)承接了67個(gè)XR/VP虛擬影棚項(xiàng)目，并推出自研的小型化Metabox 4KK XR虛擬直播解決方案。
LED電影屏
目前，去年國內(nèi)LED電影屏發(fā)展迅猛，多家企業(yè)LED電影屏在全國開花。
洲明科技在報(bào)告中稱，2023 年，洲明旗下雷迪奧以《瞬息全宇宙》為代表的虛擬拍攝影視作品以及一百多個(gè)數(shù)字虛擬影棚在世界范圍遍地開花。洲明是擁有四項(xiàng) DCI 認(rèn)證的電影屏企業(yè)。
這些板塊還會是未來業(yè)務(wù)的重要增長點(diǎn)，值得關(guān)注。
④Micro LED嶄露鋒芒 其中京東方MLED營收29億元
京東方2023年MLED業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收29.02億元，同比增長81.42%。Pitch 0.9mm實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，積極拓展海外業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)玻璃基高端商顯領(lǐng)域突破，高端IT及車載領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量增長超50%。值得一體的是，4月11日，京東方發(fā)布了2024年一季度業(yè)績預(yù)告，累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8億元~10億元，同比增長223%~304%！實(shí)現(xiàn)扣非后的歸母凈利潤4.6億元~6.6億元，同比增長175.79%~295.70%！
根據(jù)公司年報(bào)披露，利亞德2023年Micro LED相關(guān)訂單約6.3億元，同比增長約40%，公司預(yù)計(jì)2024年有望簽約9-11億訂單，有望實(shí)現(xiàn)超50%增長�？春肕icro LED顯示性能，未來有望成為LED直顯主流方案，利亞德憑借目前在芯片等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，有望成為率先受益Micro LED市場紅利。
雷曼光電：根據(jù)相關(guān)調(diào)研機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，2023年在中國大陸地區(qū)LED小間距COB市場，以品牌維度統(tǒng)計(jì)，公司銷售額及銷售量均位居行業(yè)第一。公司在COB細(xì)分領(lǐng)域的市場占有率已連續(xù)3年蟬聯(lián)第一。公司基于自主專利COB先進(jìn)技術(shù)的Micro LED超高清顯示產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于政府應(yīng)急、智慧城市、公檢法司、能源、交通、廣電等各行各業(yè)，賦能千行百業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用案例累計(jì)超3000個(gè)。
此外，公開資料顯示，洲明科技完成COB、MIP封裝產(chǎn)品技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)Mini/Micro LED產(chǎn)品從P0.3-P1.8產(chǎn)品全系列覆蓋和規(guī)�；慨a(chǎn)。公司計(jì)劃于2024年底將現(xiàn)有的Mini/Micro產(chǎn)能3000KK/月擴(kuò)產(chǎn)至10000KK/月，其中COB產(chǎn)能4000KK/月，MIP產(chǎn)能6000KK/月，以先進(jìn)的技術(shù)、全面的產(chǎn)品覆蓋和充足的產(chǎn)能投入積極迎接Mini/Micro LED市場的快速增長。
報(bào)告期內(nèi)，艾比森基于 Micro LED技術(shù)的產(chǎn)品銷量同比增長超200%，出貨量再創(chuàng)新高，項(xiàng)目廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心、監(jiān)控調(diào)度、測試仿真、城市展館等場景，為客戶呈現(xiàn)出卓越的顯示效果。
隨著Micro LED在商業(yè)顯示、車載顯示、AR眼鏡等領(lǐng)域成熟應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來會有更好的表現(xiàn)。
⑤上游原材料與裝備持續(xù)降本，將為顯示行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航
值得一提的是，當(dāng)前LED芯片、封裝、控制系統(tǒng)視及頻處理器、設(shè)備等領(lǐng)域普遍利潤下降，利潤的下降在顯示應(yīng)用產(chǎn)品端意味著成本的下降，這將有利于終端客戶通過價(jià)格優(yōu)勢，將產(chǎn)品應(yīng)用到更多場景中，從而推動(dòng)行業(yè)取得更大的市場，提質(zhì)降本或是未來行業(yè)的發(fā)展趨勢。
LED芯片
財(cái)報(bào)顯示，2023年，京東方華燦光電營業(yè)收入約29.03億元，同比增加23.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約8.46億元，同比下滑475.16%。
對于虧損原因，京東方華燦光電表示，一方面是市場競爭激烈，主要產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下降，公司虧損增大；二是政府補(bǔ)貼金額減少。
聚燦光電2023年?duì)I業(yè)收入為6億元，同比增長10.55%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為4810.76萬元。4月23日晚間發(fā)布一季度業(yè)績公告稱，2024年第一季度營收約6億元，同比增加10.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約4811萬元。
乾照光電發(fā)布的2023年年報(bào)顯示：去年公司營業(yè)收入同比增長40.63%，達(dá)到23.87億元；歸母凈利潤同比增長162.77%，達(dá)到3160.73萬元。乾照光電:2024一季報(bào)凈利潤-0.06億， 同比增長94.12%。2024年第一季度營收約41.06億元，同比增加11.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.15億元，同比增加8.25%；
兆馳股份2023年?duì)I業(yè)收入約171.67億元，同比增加14.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約15.88億元，同比增加38.61%；2024年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入41.06億元，同比增長11.14%；歸母凈利潤4.15億元，同比增長8.25%；扣非凈利潤4.08億元，同比增長21.95%。
驅(qū)動(dòng)IC
4月8日晚間，士蘭微發(fā)布了2023年年報(bào)。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入93.40億元，同比增長12.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損3578.58萬元，上年同期為10.52億元。
4月25日丨富滿微公布2024年一季度報(bào)告，報(bào)告期營業(yè)收入1.45億元，同比增長5.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2821.06萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2990.61萬元；基本每股收益-0.13元。
封裝
東山精密發(fā)布2023年年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入336.51億元，同比增長6.56%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19.65億元，同比下降17.05%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤16.15億元，同比下降24.08%�；久抗墒找鏋�1.15元。擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元(含稅)。2023年，LED顯示器件營收11.9億元，占營收比重3.54%，同比下降29.24%。2024年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.45億元，同比增長18.94%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.89億元，同比下降38.65%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額15.58億元，同比下降13.42%。
4月12日晚間國星光電發(fā)布年度業(yè)績報(bào)告稱，2023年?duì)I業(yè)收入約35.42億元，同比減少1.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約8564萬元，同比減少29.43%；基本每股收益0.1385元，同比減少29.41%。
目前，木林森、聚飛光電業(yè)績相對亮眼。2023年木林森實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入175.36億元，同比增長6.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.299億元，同比增長121.71%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.00億元，同比增長157.87%；基本每股收益0.29元；擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.38元(含稅)。聚飛光電（300303）3月30日披露2023年年報(bào)。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入25.12億元，同比增長11.07%；歸母凈利潤2.30億元，同比增長22.27%；扣非凈利潤1.69億元，同比增長7.15%；
不過，今年一季度財(cái)報(bào)顯示，封裝領(lǐng)域迎來回暖。
瑞豐光電公布2024年一季度報(bào)告，報(bào)告期營業(yè)收入3.29億元，同比增長7.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤754.02萬元，同比扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤570.25萬元；基本每股收益0.0110元。
廈門信達(dá)發(fā)布2024年第一季度報(bào)告，營業(yè)收入128.81億元，同比減少38.70%。歸屬于上市公司股東的凈利潤813萬元，同比增長13.31%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損2960.64萬元�；久抗墒找�-0.0370元。
控制系統(tǒng)、視頻處理器
2023年，諾瓦星云實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入30.54億元，同比增長40.49%；歸母凈利潤6.07億元，同比增長96.96%；扣非凈利潤5.88億元，同比增長97.84%。報(bào)告期內(nèi)，諾瓦星云基本每股收益為15.76元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為33.01%。2023年公司主營業(yè)務(wù)中，LED顯示控制系統(tǒng)收入14.42億元，同比增長30.19%，占營業(yè)收入的47.20%；視頻處理系統(tǒng)收入12.75億元，同比增長58.76%，占營業(yè)收入的41.75%；基于云的信息發(fā)布與管理系統(tǒng)收入1.59億元，同比增長16.65%，占營業(yè)收入的5.19%。
諾瓦星云2024年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.81億元，同比增長22.66%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.23億元，同比增長44.54%。
卡萊特，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入10.20億元，同比增長50.16%；歸母凈利潤2.03億元，同比增長54.29%；扣非凈利潤1.65億元，同比增長39.46%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為479.55萬元，同比下降93.02%。
設(shè)備
新益昌：2023年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入104,200.80萬元，同比下降 11.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,017.05萬元，同比下降70.61%。報(bào)告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素及技術(shù)迭代影響，公司傳統(tǒng)LED固晶設(shè)備營業(yè)收入及毛利率雙重下降。
大族激光公布2023年年度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入140.91億元，同比下降5.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.20億元，同比下降32.47%。2024年一季度報(bào)告，報(bào)告期營業(yè)收入26.56億元，同比增長9.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.89億元，同比增長594.31%。
4月25日，中微公司公布2024年第一季度報(bào)告，報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營收16.05億元，同比增長31.23%;歸母凈利潤2.49億元，同比下降9.53%。
2023年凱格精機(jī)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.4億元，同比下降5.04%，歸母凈利潤為5258萬元，同比下降58.63%。公司銷售毛利率為30.95%，同比下降14.29個(gè)百分點(diǎn)。公司主營為錫膏印刷設(shè)備、封裝設(shè)備、點(diǎn)膠設(shè)備、柔性自動(dòng)化設(shè)備、其他，占比為72.36%、5.30%、9.21%、7.61%、5.53%，分別實(shí)現(xiàn)營收4.02億元、2.16億元、5699.17萬元、4745.85萬元、1760.94萬元，毛利率分別為41.26%、5.61%、36.99%、36.72%、71.94%。
小結(jié)：在后疫情時(shí)代，隨著國內(nèi)市場需求放緩，不少企業(yè)紛紛將目光投向了海外市場。隨著渠道營收占比不斷擴(kuò)大，渠道拓展不容忽視。創(chuàng)意顯示、LED一體機(jī)、XR虛擬拍攝、LED電影等中高端細(xì)分市場，將是未來重要的開拓市場。目前Micro LED已經(jīng)取得一定成績，新型顯示領(lǐng)域?qū)⒌靡嬗谫Y金、渠道等各方面的不斷加持，預(yù)計(jì)未來會有更好的表現(xiàn)。隨著上游材料等成本下降，LED顯示屏產(chǎn)品將會應(yīng)用到更多場景中，提質(zhì)降本是趨勢。（文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載自《屏顯世界》）
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