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縱觀上半年B2B TV市場(chǎng)發(fā)展,主要呈現(xiàn)五大市場(chǎng)特征
特征一:外資于高端酒店顯優(yōu)勢(shì),內(nèi)資總體占優(yōu)
奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,酒店行業(yè)中,外資品牌在高星級(jí)酒店(4-5星級(jí))占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),國(guó)產(chǎn)品牌則在3星級(jí)及以下酒店與休閑娛樂領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。
圖2 2011’上半年 B2B TV市場(chǎng)內(nèi)外資行業(yè)分布情況
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
特征二:B2B TV市場(chǎng)上半年LED占比近15%
由于輕薄、省能、低輻射等優(yōu)勢(shì),LED已經(jīng)在B2C市場(chǎng)應(yīng)用十分廣泛,奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2010年B2C市場(chǎng)LED滲透率30%左右,而由于價(jià)格相對(duì)較高,在B2B 領(lǐng)域滲透率仍然不高,其2010年市場(chǎng)份額不足5%。
奧維咨詢(AVC)上半年數(shù)據(jù)顯示,外資品牌LED市場(chǎng)滲透率均在7%左右,國(guó)內(nèi)品牌LED市場(chǎng)滲透率均在15%左右。從產(chǎn)品規(guī)格分析,日前B2B TV市場(chǎng)小尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模逐漸縮減,外資品牌32”以下產(chǎn)品基本停產(chǎn),主要銷售的為32”以上規(guī)格產(chǎn)品,由于大尺寸的CCEL和LED的價(jià)差較大,總體看其LED市場(chǎng)滲透率低于國(guó)內(nèi)品牌;而國(guó)內(nèi)品牌酒店行業(yè)的主要市場(chǎng)為低端及經(jīng)濟(jì)型酒店,其LED產(chǎn)品銷售仍主要集中在32”以下。
隨著LED新增產(chǎn)能的大規(guī)模釋放,上游芯片等產(chǎn)品的降價(jià)(成本降低),LED 產(chǎn)品還會(huì)有一定的降價(jià)空間,奧維咨詢(AVC)預(yù)計(jì),2011年B2C市場(chǎng)滲透率將超過60%,而B2B TV市場(chǎng)滲透率預(yù)計(jì)超20%,LED在B2B市場(chǎng)的仍有較大的發(fā)展空間。
特征三:區(qū)域集度高 TOP3占比高達(dá)80%
2011年上半年,B2B TV分區(qū)域銷售主要集中在華北、華東和華南三大區(qū)域,其市場(chǎng)份額占整體市場(chǎng)的80%以上。隨著國(guó)家對(duì)西部的開發(fā)以及西部較小的市場(chǎng)基礎(chǔ)等因素,其未來將會(huì)出現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。
圖3 2010-2011’H1 B2B TV市場(chǎng)分區(qū)域市場(chǎng)份額季度變化-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
特征四:32”以下逐漸淡出市場(chǎng),未來將向大尺寸演進(jìn)
2011年上半年,B2B TV主流尺寸仍是30-34”和40-44”。32”銷量份額較去年同期增速較快,市場(chǎng)份額由35%增至39%。而30”below銷量占比明顯下降,較去年同期相比占比下降7%。市場(chǎng)需求逐漸由小尺寸向中大尺寸過度,部分國(guó)內(nèi)外品牌的30”below規(guī)格產(chǎn)品已經(jīng)停產(chǎn)。從未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看,37”和40”/42”市場(chǎng)份額日后將會(huì)逐漸超過32”。
圖4 2010-2011’H1 B2B TV市場(chǎng)分尺寸市場(chǎng)份額變化-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)
特征五:外資品牌受沖擊,增速放緩
上半年B2B TV銷量同比增長(zhǎng)27.4%,其中內(nèi)資品牌同比增長(zhǎng)38.5%,外資品牌同比下降1.1%。按市場(chǎng)歷來發(fā)展趨勢(shì)判斷,通常在經(jīng)歷Q1的淡季后, Q2市場(chǎng)將出現(xiàn)穩(wěn)步的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但今年此情況有所不同,在Q2不同月份中外資品牌均出現(xiàn)環(huán)比下滑的態(tài)勢(shì),奧維咨詢(AVC)分析,主要原因來自B2C對(duì)B2B以及國(guó)產(chǎn)品牌的沖擊所致。
1、受B2C沖擊
價(jià)格戰(zhàn)激烈:競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致商用機(jī)型與家用機(jī)型價(jià)格拉近,價(jià)差進(jìn)一步縮小,零售市場(chǎng)頻頻推出各種促銷活動(dòng),同尺寸機(jī)型甚至低于商用機(jī)型;
B2C銷售人員主動(dòng)出擊 :平板零售市場(chǎng)已過了持續(xù)高速增長(zhǎng)階段,進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期(其增長(zhǎng)率低于商用市場(chǎng)),而零售銷售部門迫于銷售壓力,主動(dòng)將零售機(jī)型銷售給商業(yè)用戶;
受其零售渠道沖擊:國(guó)美、蘇寧等連鎖渠道工程機(jī)的銷售和網(wǎng)上商城(如京東商城,庫(kù)巴)等,憑借渠道優(yōu)勢(shì)與低廉的價(jià)格搶占商用市場(chǎng)份額。
2、受國(guó)產(chǎn)品牌沖擊
從品牌布局分析,B2B TV市場(chǎng)呈現(xiàn)兩大特點(diǎn),外資品牌主要涉及領(lǐng)域?yàn)橹懈叨司频晔袌?chǎng),而受到政府采購(gòu)支持(政府采購(gòu)依然存在一定程度的“門檻”和獨(dú)特的“游戲規(guī)則”)以及價(jià)格優(yōu)勢(shì),低端及經(jīng)濟(jì)型酒店、零售和政府行業(yè)成為了國(guó)內(nèi)品牌的主銷領(lǐng)域。
伴隨著各大賽事的減少,酒店市場(chǎng)需求已相對(duì)較為穩(wěn)定,對(duì)酒店電視的需求也隨之減少,對(duì)于主銷市場(chǎng)為酒店行業(yè)的外資品牌業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。隨著國(guó)家政策對(duì)西部經(jīng)濟(jì)開發(fā)(教育智能化普及等)的利好因素,國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì),奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)表明,近幾個(gè)月教育行業(yè)需求給國(guó)內(nèi)品牌帶來了較好的銷售業(yè)績(jī)。
外資品牌單一的銷售領(lǐng)域(多以4-5酒店電視領(lǐng)域?yàn)橹鳎┦蛊湓谏逃秒娨暿袌?chǎng)發(fā)展受到了一定限制,而國(guó)內(nèi)品牌在其他行業(yè)(零售、休閑娛樂、教育等)價(jià)格優(yōu)勢(shì)及穩(wěn)定的客戶關(guān)系是外資品牌在短期內(nèi)無法突破的關(guān)卡,在一定程度上也對(duì)外資品牌產(chǎn)生沖擊。