激光顯示作為國家重點發(fā)展的新型顯示技術(shù),被市場長期看好。但是,近三年以來,大尺寸液晶產(chǎn)品的替代和新冠疫情的反復(fù)對激光投影行業(yè)的發(fā)展也帶來較大的影響,尤其是在2022年。
2022年激光投影銷售量預(yù)計56萬臺,同比下降8.2%
自2019年開始,激光投影市場的規(guī)模增速明顯放緩,尤其是2022年在疫情反復(fù)影響下,形勢最為嚴(yán)峻,加之去年同期的高基數(shù),整體規(guī)模出現(xiàn)了較大幅度的下滑。根據(jù)AVC Revo數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度中國激光投影市場銷量37萬臺,同比下降9.6%,銷額為96.1億元,同比下降12.3%,預(yù)計四季度降幅有所緩解,全年下滑態(tài)勢已成定局。
22Q1-22Q4F中國激光投影市場規(guī)模季度變化
Data source: 奧維睿沃(AVC Revo),Unit:%
工程市場挑戰(zhàn)不可能,銷額達(dá)到37億,與家用市場旗鼓相當(dāng)
家用市場規(guī)模量增額降,主要是疫情影響之下消費者減少非必須消費,地產(chǎn)行業(yè)不容樂觀,新房交付減少,同時,液晶電視向超大尺寸發(fā)展,形成直面競爭。根據(jù)AVC Revo數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度家用激光投影銷售20萬臺,同比增長4.5%,銷售額36.7億,同比下降8.2%。
工程市場一直是投影行業(yè)利潤最高的領(lǐng)域。2022年工程市場在4-6月受疫情影響較大,政府預(yù)算縮減,疊加去年同期建黨百周年契機規(guī)模較高,同比出現(xiàn)明顯下滑,但銷額已經(jīng)超過家用市場。根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度激光投影工程市場銷售量為5.1萬臺,同比下降1.7%,銷售額為37.1億,同比下降2.7%。旅游業(yè)“十四五”規(guī)劃中,重點提出加快推進數(shù)字化、網(wǎng)路化、智能化為特征的智慧旅游的發(fā)展,包括發(fā)展沉浸式體驗、虛擬展廳、高清直播等新型服務(wù),這是激光投影發(fā)展的重要利好因素。
商教市場來看,教育市場持續(xù)萎縮,企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向職業(yè)教育和高校。一方面是激光投影大尺寸優(yōu)勢及高性價比,在職業(yè)院校和高校里面容納百人以上的大教室或階梯型教室更具優(yōu)勢;另一方面是近期貼息政策的下達(dá),教育部發(fā)文明確重點支持職院、高等學(xué)?蒲、實訓(xùn)等設(shè)備購置和配套設(shè)施建設(shè),可以預(yù)見新一輪的設(shè)備改造機會。而商務(wù)市場在商業(yè)領(lǐng)域如餐飲、娛樂等場所由于投資項目放緩,需求明顯減少,企業(yè)將重點轉(zhuǎn)向了會議需求。
2022(Q1-Q3)中國大陸激光投影細(xì)分市場結(jié)構(gòu)-銷額
Datasource:AVC Revo,氣泡大。轰N額占比,X軸:銷額(億元),Y軸:銷額增長率
工程領(lǐng)域:本土企業(yè)光峰、視美樂出貨量分別位居第一和第三
目前,激光投影市場參與者眾多,傳統(tǒng)的日系品牌以愛普生、松下、NEC等為代表,歐美系品牌以巴可、科視等為代表,臺系品牌以麗訊、奧圖碼等為代表,大陸本土企業(yè)則以海信、光峰、視美樂、東方中原等為代表。
工程市場是激光投影最關(guān)注的領(lǐng)域之一,5千流明已經(jīng)成為工程激光投影的最低標(biāo)準(zhǔn),1萬流明亮度已不是產(chǎn)品技術(shù)門檻,2萬流明以上市場也不再是巴可、科視、松下、NEC等外資企業(yè)的專屬領(lǐng)域。根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度光峰和視美樂激光工程產(chǎn)品的出貨量分別排在第一位和第三位。
2022(Q1-Q3)中國大陸激光工程投影市場TOP品牌銷售份額-銷量
Datasource:AVC Revo
值得關(guān)注的是,近兩年中國品牌紛紛發(fā)力工程市場,不斷推陳出新,發(fā)揮本土優(yōu)勢,光峰、中科極光、奧圖碼等企業(yè)進入2萬流明以上更高端市場,在夜游經(jīng)濟、戶外亮化、文旅市場有了更多的進入機會,中國品牌的發(fā)展進入新階段。其中,光峰在2022年又重磅推出高亮工程投影機G系列(18800流明、20600流明、22000流明),并完成了目前亞洲投影面積最大的冷卻塔《魅力•左權(quán)》光影秀項目,樹立了行業(yè)標(biāo)桿。