根據(jù)RUNTO最新發(fā)布的《中國(guó)大陸激光投影市場(chǎng)分析季度報(bào)告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》,2022年第三季度,中國(guó)大陸激光投影(包括激光電視)市場(chǎng)出貨量為17.5萬臺(tái),同比微增2.7%。在持續(xù)欠佳的社會(huì)經(jīng)濟(jì)景氣度之下,激光投影市場(chǎng)表現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性。
截止三季度累計(jì)出貨量達(dá)到46.2萬臺(tái),同比增長(zhǎng)13.7%,增量更多的來自于上半年22%以上的漲幅。
2021-2022年中國(guó)大陸激光投影市場(chǎng)出貨量變化
數(shù)據(jù)來源:RUNTO,單位:%
隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力的雙驅(qū)動(dòng),激光顯示技術(shù)已在家庭娛樂、亮化工程、商務(wù)會(huì)議、教育培訓(xùn)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)形成全應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋。第三季度,教育市場(chǎng)成為唯一同比下跌的細(xì)分領(lǐng)域,諸多項(xiàng)目取消或延遲,出貨量大跌27%,市場(chǎng)份額受到擠壓,占到大盤的份額比去年同期下降6個(gè)百分點(diǎn)至15%。家用市場(chǎng)份額維持52%;工程領(lǐng)域以略高于整體市場(chǎng)的增速,獲得比去年同期多1個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額,來到21%。
值得關(guān)注的是商務(wù)市場(chǎng),出貨量同比上漲69%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤,在激光顯示市場(chǎng)的份額同比增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn),達(dá)12%。隨著數(shù)字化顯示、全息顯示的技術(shù)進(jìn)步,激光投影應(yīng)用在越來越多的企業(yè)宣傳展示、沉浸式辦公體驗(yàn)、公共娛樂空間互動(dòng)顯示需求等場(chǎng)景,成為激光顯示產(chǎn)業(yè)的新增量和新利基市場(chǎng)。
2022年中國(guó)激光投影市場(chǎng)應(yīng)用銷量結(jié)構(gòu)及變化
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家用:海信穩(wěn)居第一;中長(zhǎng)焦強(qiáng)勢(shì)增
第三季度,家用市場(chǎng)占到整體市場(chǎng)的52%。出貨量為9.1萬臺(tái),同比增長(zhǎng)3.9%;受液晶電視終端價(jià)格的筑底,以及智能投影持續(xù)增長(zhǎng)的影響,市場(chǎng)增長(zhǎng)力略顯不足。家用市場(chǎng)鏡頭技術(shù)開始分化,通過激光電視和激光中長(zhǎng)焦形成兩條平行產(chǎn)品線,兩者比例達(dá)到6:4。其中,中長(zhǎng)焦份額同比去年增長(zhǎng)近26個(gè)百分點(diǎn),銷量同比增長(zhǎng)179%。
海信以超過32%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居家用市場(chǎng)第一,在超短焦技術(shù)方面,海信一家獨(dú)大,市場(chǎng)份額超過50%。
當(dāng)貝以20%的份額排在第二,且在中長(zhǎng)焦激光產(chǎn)品上搶占到該市場(chǎng)一半以上的份額。峰米全技術(shù)產(chǎn)品線布局,市場(chǎng)份額達(dá)到17%,同比去年增加了2.5個(gè)百分點(diǎn),排在整體市場(chǎng)第三位,在超短焦和中長(zhǎng)焦都穩(wěn)定的挺入TOP3。
2022Q3中國(guó)大陸家用激光投影市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)
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工程:本土品牌崛起,前五占三席
工程市場(chǎng)占到當(dāng)季整體市場(chǎng)的21%,出貨量完成3.7萬臺(tái),同比增長(zhǎng)7%。品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈,本土化的方向開始逐漸明朗,光峰、視美樂、索諾克等本土品牌方陣已經(jīng)成長(zhǎng)起來,位居TOP5,合計(jì)市場(chǎng)份額比去年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。
雖然日系品牌整體在行業(yè)地位逐步消退,但頭部的愛普生在工程市場(chǎng)還是保持著一定的優(yōu)勢(shì),份額達(dá)到26%,位居第一。
2022Q3中國(guó)大陸工程激光投影市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)
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教育:大跌27%;國(guó)產(chǎn)兩大品牌份額高達(dá)65%
第三季度,教育市場(chǎng)占到大盤的份額從去年同期的21%降至15%,出貨量完成2.7萬臺(tái),同比下降27%。受國(guó)內(nèi)疫情影響,部分教育項(xiàng)目延期招標(biāo),或無法入場(chǎng)實(shí)施。不僅表現(xiàn)在教育投影,教育交互平板在當(dāng)季也出現(xiàn)了大幅下跌,根據(jù)RUNTO發(fā)布的《2022年Q3中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)總結(jié)》報(bào)告,大尺寸教育交互平板下降23.6%。
從品牌格局來看,市場(chǎng)集中度再度向索諾克、光峰聚攏,兩品牌份額總和高達(dá)65%,同比增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。
2022Q3中國(guó)大陸教育激光投影市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)
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商務(wù):智能化或是市場(chǎng)大漲69%的催化力
商務(wù)市場(chǎng)是第三季度表現(xiàn)最好的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng),占到整體大盤的12%份額,比去年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn),出貨量達(dá)到2.1萬臺(tái),同比增長(zhǎng)69%。智能化成為商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)重要催化劑,國(guó)內(nèi)索諾克、光峰、迪恒,日系愛普生、NEC等多品牌補(bǔ)充智能產(chǎn)品,來滿足商務(wù)場(chǎng)景智能化和媒體內(nèi)容日益豐富化的需求。
索諾克以25%的市場(chǎng)份額位居商務(wù)市場(chǎng)當(dāng)季首位,同比增長(zhǎng)81%;NEC出貨實(shí)現(xiàn)1倍增長(zhǎng),市場(chǎng)份額提升至20%,位居第二。
2022Q3中國(guó)大陸商務(wù)激光投影市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)
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展望:全年整體市場(chǎng)將出貨66萬臺(tái),增長(zhǎng)10%
現(xiàn)階段的激光顯示行業(yè),中國(guó)品牌已占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位,同時(shí)也映射出:在顯示產(chǎn)業(yè)鏈上,激光顯示已經(jīng)成為創(chuàng)新技術(shù)的一個(gè)標(biāo)簽。
光峰科技日前正式發(fā)布最新一代的ALPD® 5.0激光顯示技術(shù),在無散斑、低成本、高效緊湊的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)120% Rec.2020,165% DCI-P3,210% Rec.709,滿足4K標(biāo)準(zhǔn)里對(duì)色域的要求,可達(dá)到人眼可見最大色域。之后,其將推出面向旗艦專業(yè)需求的Pro,和更具成本優(yōu)勢(shì)的Lite兩個(gè)技術(shù)版本,應(yīng)用于C端的光機(jī)產(chǎn)品將于2023年上市。
2022年即將收官。11月,北京廣州上海深圳成都重慶等大型城市疫情多發(fā),社會(huì)經(jīng)濟(jì)幾近停擺,給全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的低迷又添一筆。在此大環(huán)境下,第四季度以及下半年的激光投影市場(chǎng)表現(xiàn)將比上半年遜色不少。RUNTO預(yù)計(jì),2022年全年中國(guó)大陸激光投影市場(chǎng)出貨量將達(dá)到66萬臺(tái),同比增長(zhǎng)10%。