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2022年第三季度中國投影機出貨量微增1.2%;全年預測下修至767萬臺
2022-12-08

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國投影機市場出貨分析季度報告(China Projector Market Shipment Analysis Quarterly Report)》,2022年第三季度,中國整體投影儀市場出貨量為170萬臺,同比微增1.2%,環(huán)比下滑12.6%。其中,智能化的滲透率達到83%,較第二季度增長2.3個百分點,較第一季度增長5.2個百分點。

本文中的數(shù)據(jù)口徑為出貨交易,與零售相對應。產(chǎn)品口徑是最廣泛的投影產(chǎn)品范圍,從系統(tǒng)方面可以分為智能和非智能兩大類;從光源可以分為激光、LED燈、傳統(tǒng)燈泡等;從技術可以分為LCD、DLP、LCOS等;從應用場景可以分為家用和泛商用,而泛商用還包括商務、工程、院線、教育等領域。

場景:家用在整體市場的占比下滑至86%

分應用場景看,家用投影產(chǎn)品在整體市場的出貨量占比達到86%,低于一季度的89%和二季度的88%,主要原因在于外部終端消費疲軟,內(nèi)部DLP產(chǎn)品出貨大幅減少。

商用投影產(chǎn)品占比為14%,上半年延遲的部分項目需求在第三季度釋放,帶動份額環(huán)比提升。

2022年分季度中國投影機市場出貨量場景結構

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

品牌:極米、堅果、愛普生、匯趣位列TOP4

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,整體投影機市場的出貨量TOP4品牌為極米、堅果、愛普生和匯趣,合計份額僅為27.1%。在供應鏈成熟、用戶認知增長快速、發(fā)展?jié)摿薮蟮纫蛩氐耐苿酉拢队皺C市場參與品牌不斷增多,市場競爭愈發(fā)激烈,當季無一品牌份額超過10%。

分品牌看,極米依然保持頭名,但領先優(yōu)勢有所減弱。堅果通過子品牌微果進軍1LCD市場,在產(chǎn)品布局、渠道拓展和營銷推廣皆有動作,份額較上季度有所提升。愛普生在整體市場排名第三,隨著新財年的開啟和經(jīng)營轉(zhuǎn)變策略的持續(xù),家用市場快速增長,出貨量當季同比大漲88%,同時在商用市場穩(wěn)居第一。

峰米在不同技術、不同光源的產(chǎn)品上完善布局,第三季度激光新品S5鋪貨迅速;小明1LCD產(chǎn)品逐漸成為中堅力量,合并排名第五。當貝憑借X3系列和D3X系列的亮眼表現(xiàn),排名升至第七位。作為新進入者,知麻在LCD品牌陣營中迅速破圈,第三季度排名升至第八。

此外,市場上還存在一批主攻電商渠道,產(chǎn)品技術以1LCD為主,定價偏低端的品牌,其品牌認知度和忠誠度相對較低,因此每個季度的品牌排位均有變動。2022年第三季度進入前十的為匯趣、先科、瑞視達等。

2022Q3 中國投影機市場主要品牌出貨份額

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

注:以上品牌出貨數(shù)據(jù)均包含旗下子品牌

產(chǎn)品:1LCD技術和激光光源穩(wěn)定增長

DLP技術出貨持續(xù)下滑,2022年第三季度,占比萎縮至33%,較上個季度下降5.2個百分點。DLP投影市場中CR4集中度高于整體市場,極米、堅果、當貝、長虹TOP4品牌份額達到55.9%。

1LCD市場熱度高漲,除中小品牌外,有背景的新興品牌和主流品牌也紛紛進入,帶動其出貨量份額增長至58%。TOP4品牌為匯趣、先科、小明和知麻,合計份額為28.4%,屬于競爭型市場格局。

2022年第三季度,3LCD技術出貨占比為9%,較上季度增長0.5個百分點。TOP4品牌為愛普生、松下、NEC和索尼,其中技術主導者愛普生占據(jù)六成以上的市場份額。

2022年分季度中國投影機市場出貨量技術結構


數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

分投影光源看,隨著激光供應鏈的成熟,成本不斷降低,應用場景不斷拓寬,2022年第三季度,激光光源產(chǎn)品快速滲透,出貨量占比首次超過10%,較上季度增長1.7個百分點;LED燈份額維持在80%的水平;燈泡份額有所下滑。

2022年分季度中國投影機市場出貨量光源結構


數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

展望:2022年整體投影機出貨量預測下調(diào)至767萬臺

根據(jù)第三季度表現(xiàn)和第四季度的內(nèi)外環(huán)境,洛圖科技(RUNTO)下調(diào)了2022年中國整體投影機市場出貨量預測,至767萬臺,同比增長約4%。

普通消費者對可移動、大屏觀影方式的嘗試和青睞仍然是促進市場繼續(xù)增長的主要動力。全年出貨量預測數(shù)據(jù)進行下修的原因主要在于兩方面:

從外部環(huán)境看,復雜仍不見輕緩的國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境,使得消費者對未來預期收入增加缺乏信心,而對未來預期支出增加深感擔憂,同時疊加股市房市低迷所造成的“財富損失效應”,消費行為將更加謹慎。此外,下半年的京滬深穗渝蓉等六個特大型城市分別出現(xiàn)疫情告急,社會運營幾近停擺。

從市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)看,教育場景的萎縮已成定局;商務場景中智能產(chǎn)品帶來一定新的增量,工程產(chǎn)品在亮化工程、智慧文旅、虛擬展廳、沉浸式體驗館等場景中亦展現(xiàn)活力,但整體泛商用市場僅稱得上相對穩(wěn)定;而家用市場中DLP產(chǎn)品出現(xiàn)顯著下滑,1LCD增速也開始放緩。

洛圖科技(RUNTO)《中國投影機市場出貨分析季度報告(China Projector Market Shipment Analysis Quarterly Report)》報告包含投影機的整體市場出貨規(guī)模、分品牌/場景/系統(tǒng)/投影技術/光源等數(shù)據(jù)的季度更新,還包括市場熱點信息、新品介紹等分析。

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