在復(fù)雜的國內(nèi)外政治經(jīng)濟局勢下,加上COVID-19疫情的反復(fù),中國大陸整體社會消費情緒偏低,大尺寸交互平板的市場表現(xiàn)亦出現(xiàn)大幅衰退。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2022年第一季度,中國大陸交互平板出貨26.8萬臺,同比下降23.7%。從細分應(yīng)用場景出貨看,教育平板同比下降24.5%,出貨量16.5萬臺;商用平板同比下降22.8%,出貨10.3萬臺。
2019-2022年Q1 中國大陸交互平板市場出貨量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺
教育:整體降25%;液晶白板和黑板六四開
第一季度歷來是教育市場的采購淡季,需求表現(xiàn)零散;其次,受疫情影響,學(xué)校的招采項目基本處于延期狀態(tài)。教育市場中需求最大的義務(wù)教育行業(yè)設(shè)備配置高度飽和,同時,老舊設(shè)備更新?lián)Q代周期延長。以上因素的疊加使整體教育市場呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,但其中的細分產(chǎn)品表現(xiàn)略有不同。
教育交互平板分為投影交互白板(P-IWB)、液晶交互白板(L-IWB)和液晶交互黑板(L-IBB)三類。隨著液晶產(chǎn)品核心部件面板價格的持續(xù)下跌,整機市場均價也呈現(xiàn)明顯下降趨勢,與同期比降幅超過6000元,逼近投影白板,性價比帶來的優(yōu)勢越來越顯著。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度投影白板出貨量接近0.3萬臺,同比下降69.1%,在教育市場中份額已不足2%;液晶白板出貨量10.3萬臺,同比下降31.9%,市占率約63%;液晶黑板一直保持增長態(tài)勢,但本季度增速放緩,與同期比微增3.6%,出貨量5.9萬臺,市占率達36%。
2019-2022年Q1 中國大陸教育平板市場出貨量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺
商用:整體降23%;格局未穩(wěn),競爭出現(xiàn)以價換量
第一季度的商用平板出貨量同比下降22.8%。一方面原因在于,對于交互平板接受度較高的大中城市致力于社會面清零,企業(yè)難以正常經(jīng)營,主動采購行為減少;另一方面,工程項目的安裝及配送影響亦較大。
然而,疫情常態(tài)化也影響了企業(yè)主的辦公理念。終端用戶對此產(chǎn)品的認知度和使用習(xí)慣正在朝有利于品類的方向發(fā)展。伴隨著數(shù)字化智慧化的會議升級,越來越多的企業(yè)入局。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2021年第一季度,前四名品牌的市場份額總量CR4為53.2%,集中度屬于低寡占型;從2019年到現(xiàn)在,疫情導(dǎo)致了很多品牌掉隊,市場格局仍存在不穩(wěn)定;除了MAXHUB連年保持首位之外,其余品牌的排位時常發(fā)生變化。
2019-2022年Q1 中國大陸商用平板市場CR4變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
從商用平板TOP10品牌的銷售額與市場均價變化看,有將近一半企業(yè)市場份額微增,均價降幅超20%,處于以價換量態(tài)勢;還有部分企業(yè)市場份額與市場均價大幅下降,處于量價齊跌狀態(tài)。更詳細的企業(yè)分析將在后續(xù)發(fā)表的《第一季度中國大陸商用交互平板市場季度總結(jié)》中進行呈現(xiàn)。
接下來,在中央政府的抗疫力度之下,全國疫情形勢預(yù)期在年中緩解。K12教育市場的換機潮有望在下半年旺季開始,隨著教育教學(xué)責任主體回歸校園,學(xué)校對教育交互平板產(chǎn)品更新的需求預(yù)期將增多。洛圖科技(RUNTO)預(yù)計,2022年教育市場銷量仍會保持小幅增長,漲幅預(yù)計3%以內(nèi),市場出貨量穩(wěn)定在144萬臺左右。
商用交互平板在會議市場中正在形成新型的供需關(guān)系,企業(yè)既要彈性配置辦公資源,又要體驗智能辦公帶來的高效便捷。在此趨勢下,“廠商要順勢而為,打造實惠型的大眾化產(chǎn)品”。洛圖科技(RUNTO)預(yù)計,2022年商用市場出貨量達90萬臺,保持在35%左右的增速。