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2022年是新冠肺炎疫情進(jìn)入中國(guó)的第三年，上半年國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)導(dǎo)致小間距LED的業(yè)績(jī)受到一定影響，政府縮減非必要開(kāi)支，市場(chǎng)節(jié)奏被打亂，局部地區(qū)在4-5月均受到較大影響，部分訂單和交付時(shí)間未按計(jì)劃實(shí)施。

疫情封控+經(jīng)濟(jì)下行，2022H1國(guó)內(nèi)小間距LED銷額下滑6%，利亞德穩(wěn)居第一

根據(jù)AVC Revo《2022Q2中國(guó)大陸小間距LED市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022H1中國(guó)大陸小間距LED的銷額為67.8億，同比下滑6%。其中，二季度受疫情封控的沖擊最為明顯，銷額同比下滑15.2%。其中，利亞德、洲明、海康銷額位居前三，利亞德銷額為16.6億元，排名第一。

2022H1中國(guó)大陸小間距LED分品牌銷售規(guī)模-銷額

Data source: AVC Revo

內(nèi)外雙攻，小間距LED頭部企業(yè)整體保持增長(zhǎng)勢(shì)頭

從近期LED上市公司陸續(xù)發(fā)布的半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告可以看出，由于中國(guó)市場(chǎng)需求的不景氣，推進(jìn)“出海計(jì)劃”成為企業(yè)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)績(jī)下滑的行動(dòng)路線，整體業(yè)績(jī)基本保持增長(zhǎng)。

8月20日，利亞德發(fā)布2022年半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.02億元，同比增長(zhǎng)2.80%，智慧顯示板塊營(yíng)收32億元，同比增長(zhǎng)16%，其中，境外營(yíng)收11.3億元，同比增長(zhǎng)41%。

8月1日，艾比森發(fā)布2022年半年度報(bào)告，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為11億元，增長(zhǎng)約30%；實(shí)現(xiàn)毛利率32.2%，同比大幅提升10.4%。其中，境內(nèi)顯示屏營(yíng)業(yè)收入約3.67億元，海外顯示屏營(yíng)業(yè)收入約6.89億元，比去年同期增長(zhǎng)約97%。

7月12日，雷曼光電發(fā)布2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)2600萬(wàn)元-3000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.46%-47.07%。

另外，洲明科技上半年雖未發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，但在6月中下旬表示，今年上半年海外業(yè)績(jī)保持了較高的增速，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到各地封城影響，訂單和交付有所延遲，綜合來(lái)看，截止目前整體的經(jīng)營(yíng)情況良好，暫未出現(xiàn)下滑。

COB封裝產(chǎn)品增速同步放緩，微間距領(lǐng)域多路線并行發(fā)展

目前，多數(shù)企業(yè)基本都是SMD和COB雙路線發(fā)展，受整個(gè)宏觀環(huán)境的影響以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇，COB封裝產(chǎn)品在2022年H1銷售額也有所下滑。據(jù)AVC Revo《2022Q2中國(guó)大陸小間距LED市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022H1中國(guó)大陸市場(chǎng)小間距LED市場(chǎng)中COB封裝技術(shù)的銷額為7.6億，同比下降7%。

COB封裝產(chǎn)品定位中高端，目前主要銷售P1.6以內(nèi)的產(chǎn)品，且以P1.2產(chǎn)品銷售為主，從各點(diǎn)間距的比重來(lái)看，P1.2以內(nèi)優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)。

2022年H1小間距LED市場(chǎng)COB封裝產(chǎn)品各間距段銷額占比

Data source: AVC Revo

另外，從調(diào)研結(jié)果中發(fā)現(xiàn)，2022年H1 P1.0以內(nèi)Mini LED市場(chǎng)COB封裝占到30.8%的份額，也說(shuō)明在微間距領(lǐng)域IMD/MIP封裝技術(shù)的產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，而目前已經(jīng)有多家上游封裝廠商和LED顯示屏廠商紛紛布局MIP封裝技術(shù)路線，比如國(guó)星、利亞德、晶臺(tái)、中麒光電、芯映光電等。其中，利亞德2022年6月30日全球同步發(fā)布Micro LED黑鉆系列引發(fā)關(guān)注，其點(diǎn)間距為P0.9-P1.8，成功實(shí)現(xiàn)對(duì)80%的小間距品類產(chǎn)品的覆蓋。因此，無(wú)論是企業(yè)選擇COB還是IMD/MIP封裝技術(shù)，這些都會(huì)推動(dòng)小間距LED向Mini/Micro LED的迭代升級(jí)。

下半年小間距LED市場(chǎng)迎來(lái)快速反彈，2022年銷額增幅預(yù)計(jì)達(dá)到12%

綜合判斷，AVC Revo預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)小間距LED市場(chǎng)銷售額達(dá)到203.4億，同比增長(zhǎng)12.1%。從趨勢(shì)來(lái)看，數(shù)字化、信息化、大數(shù)據(jù)可視化仍然會(huì)為小間距LED市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展的空間。比如：智慧城市、智慧礦山、智慧應(yīng)急、智慧水利、智慧交通的建設(shè)等等。下半年隨著疫情影響逐步得到控制，政府經(jīng)濟(jì)刺激政策力度加強(qiáng)，預(yù)計(jì)小間距LED會(huì)迎來(lái)反彈。其中，國(guó)家會(huì)加大在水利、公路鐵路等一系列基建項(xiàng)目，新提出的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》政策實(shí)施將會(huì)提升數(shù)據(jù)中心的節(jié)能改造和新建大型和超大型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，小間距LED會(huì)在數(shù)字化車間、可視化數(shù)據(jù)展現(xiàn)、多功能會(huì)議室等應(yīng)用，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。