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年報 | 2022年中國大陸家用激光投影市場總結與展望
2023-02-13

根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸激光投影市場分析季度報告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》,2022年,中國大陸家用激光投影市場銷售量為43.6萬臺,同比增長27.2%;銷售額為46.1億元,同比下降8.9%。

2020-2022年中國大陸家用激光投影市場出貨量變化

數據來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:萬臺,%

大小屏分化和大屏內部競爭同時進行

在過去的2022年,中國家庭中顯示設備的發(fā)展呈現(xiàn)出了明顯的分化。以手機、電腦、帶屏音箱等為代表的中小屏產品銷量下滑,而以75寸以上電視、激光投影、智能投影(默認狹義范圍,文后附產品定義)為代表的大屏顯示產品則繼續(xù)快速增長。大屏更好地滿足了宅家時間變長的消費者在收視、娛樂、健身等方面享受型生活的需求。

在大屏顯示產品系列的內部,液晶電視的核心部件顯示面板經歷了史上最長的跌價周期,因為終端價格不斷探底,對于家用激光投影形成不小的競爭壓力。同期,激光投影品類通過供應鏈國產化、產品結構的調整以及利潤出讓,強勢將市場均價拉下4188元,降至10584元,從而刺激了消費者的購買欲望,也推動了其在家用場景的滲透。

激光中長焦投影成為增長主力

2022年,家用激光投影市場在鏡頭技術結構上出現(xiàn)明顯變化。超短焦與中長焦技術的出貨量比例從2021年的81:19變?yōu)?022年的57:43。

中長焦激光投影在當年異軍崛起,根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,全年出貨量達到18.6萬臺,同比增長181%。當貝、峰米、愛普生、Vidda、堅果、索尼等多家廠商搶占賽道,布局產品;終端價格也更加親民,從2019年的1.76萬元降至0.65萬元,下降幅度達一半以上,極具競爭力。

同期,超短焦激光投影全年出貨量達25.0萬臺。內部結構中,“高性價比”和“高端化”的兩類標簽同時在強化。高端層面,120英寸全色激光電視發(fā)布,定價超10萬;性價比層面,75寸激光電視仍是市場主流,5000元以下產品滲透加快。

2019-2022年中國大陸家用激光投影市場技術結構

數據來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:%

市場集中度高,呈極高寡占型

根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2022年,在中國家用激光投影市場中,TOP4品牌出貨量的合計份額(CR4)為79.4%,屬于極高寡占型,且較去年上漲0.8個百分點。

海信以近30%的市場份額位居市場第一,也是唯一一家銷量超過10萬臺的品牌。峰米在超短焦和中長焦兩個技術方向上持續(xù)發(fā)力,且價格親民,市場份額超過20%,同比提升了3個百分點。當貝上升至第三,市場份額接近20%,除主力機型X3系列外,第4季度推出的激光超短焦U1也快速上量。長虹、愛普生分別以10%和6%的市場份額,排在四五名。

2022年中國大陸家用激光投影市場分品牌出貨量份額

數據來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:%

細分來看,在超短焦技術方面,CR4指數提升至94%,較同期增長6個百分點。海信一家獨大,市場份額近50%;峰米和長虹分別占據大約23%和17%的市場份額。

在中長焦技術方面,當貝主要依托X3系列,搶占該市場46%的份額。峰米S5表現(xiàn)不俗,搶占銷量榜第二的位置。愛普生近年來加快開拓智能家用市場的步伐,卡位多條產品線,市場份額在14%左右。Vidda當年上市即進入TOP5榜單,且在4K產品中取得占比30%的優(yōu)異成績。

2022年中國大陸家用激光投影市場分技術陣營品牌份額

數據來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:%

4K和三色激光正在結合

2022年,2K產品在家用激光投影市場的份額有較大增長,達到41%的市占,同比增長15個百分點,主要來自當貝、峰米、愛普生、小米、堅果的產品貢獻。4K滲透率略有下降,但仍然達到59%,占據市場更大的份額。

在光源技術方面,仍以單色激光為主,但2022年隨著Vidda和堅果在三色激光上的產品創(chuàng)新,使三色激光份額有所提升,至35%。

4K和三色激光的結合正成為發(fā)展趨勢。2022年,4K三色激光的出貨量份額超過10%,較2021年大漲7.4個百分點;預計2023年有望超過15%。

2022年中國大陸家用激光投影市場產品結構

數據來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:%

展望:2023年中國家用激光投影規(guī)模增長超35%

從全球顯示產業(yè)的發(fā)展態(tài)勢來看,目前占主導地位的液晶顯示產業(yè)規(guī)模逐漸進入平臺整理期甚至是縮量調整期,以激光顯示為代表的新型技術產業(yè)快速成長。2017-2022年,中國家用激光投影市場的復合增長率達到44%。

參與者增多的同時,中國廠商的全球影響力不斷提升。在2023年1月的CES上,海信推出了120英寸超大屏的8K激光電視120LX;峰米展示了S5 Rolling和X5兩款激光投影新品;極米推出Aura激光電視。供給端的持續(xù)擴容有望帶動品類普及。

以激光光源為代表的投影儀,受益于家庭娛樂大屏化、場景多元化的落地,和消費者對高畫質、高品質的需求提升,正在成為消費電子市場的新增長引擎。

疊加經濟和社會環(huán)境的恢復,洛圖科技(RUNTO)樂觀預計,2023年中國大陸家用激光投影市場規(guī)模將達到60萬臺,同比增長超過35%。

更多銷售區(qū)域、更大產品范圍的《全球投影機市場總結與展望》將在近期發(fā)布。歡迎關注公眾號,及時獲取更全面豐富的市場信息。

研究范圍和產品定義

洛圖科技(RUNTO)《中國大陸激光投影市場分析季度報告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》包含激光投影市場出貨規(guī)模、分品牌/亮度/分辨率/技術等屬性數據的季度更新,數據還涵蓋工程、教育、商用、家用的細分市場的規(guī)模,還包括市場熱點信息、新品介紹、價格走勢及異動變化。

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