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今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)、各地方政府預(yù)算持續(xù)收緊，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在較大壓力，上半年國(guó)內(nèi)GDP增速僅有2.5%；在此背景下，中國(guó)商用顯示市場(chǎng)也面臨極大的增長(zhǎng)壓力，根據(jù)DISCIEN（迪顯）統(tǒng)計(jì)，上半年多個(gè)商用顯示產(chǎn)品銷(xiāo)售額呈負(fù)增長(zhǎng)，如教育平板、液晶拼接、廣告機(jī)都出現(xiàn)20%以上的負(fù)增長(zhǎng)，而反觀LED小間距仍處于產(chǎn)品增長(zhǎng)期，上半年銷(xiāo)額近78億元，同比增長(zhǎng)10.2%，位居商顯市場(chǎng)首位。

圖一：22H1中國(guó)大陸商顯分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模變化-銷(xiāo)額

Data source: DISCIEN，Unit：億元

整體規(guī)模：銷(xiāo)額近78億，同比雖增長(zhǎng)10.2%，但其增速明顯放緩

根據(jù)DISCIEN（迪顯）《中國(guó)LED小間距市場(chǎng)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2022年上半年中國(guó)LED小間距銷(xiāo)額為78億元，同比增長(zhǎng)10.2%，相較于去年增速有所放緩，主要原因?yàn)椋?/P>

1. 上半年各地疫情反復(fù)，政府部分資金投入到疫情防控類(lèi)建設(shè)，采購(gòu)預(yù)算收緊，部分項(xiàng)目建設(shè)取消或延后，整體行業(yè)線需求放緩；

2. 銷(xiāo)售模式分層，渠道應(yīng)用下沉；近年來(lái)各大品牌針對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)渠道大力布局，如利亞德、海大宇、BOE晶芯都在加速拓展經(jīng)銷(xiāo)渠道市場(chǎng)，上半年經(jīng)銷(xiāo)渠道出貨占比已超過(guò)行業(yè)線，同時(shí)其主要為模組類(lèi)產(chǎn)品出貨，量高價(jià)低，對(duì)于整體銷(xiāo)售額拉力不明顯。

圖二：22H1 中國(guó)大陸LED小間距市場(chǎng)-銷(xiāo)額

Data source: DISCIEN，Unit：億元

品牌：集中度提高，品牌效應(yīng)凸顯

上半年TOP3品牌為利亞德、洲明及海康，合計(jì)份額49.5%，同比增長(zhǎng)近2個(gè)百分點(diǎn)，品牌集中度提高，主要原因?yàn)椋?.疫情影響下頭部品牌具有更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈以及現(xiàn)金流；2.頭部品牌均布局雙品牌策略，主品牌對(duì)接行業(yè)線，子品牌主力拓展經(jīng)銷(xiāo)渠道市場(chǎng)，對(duì)行業(yè)用戶實(shí)現(xiàn)完整的分層覆蓋，Others品牌受到?jīng)_擊，份額下降明顯。

圖三：22H1 中國(guó)大陸LED小間距市場(chǎng)銷(xiāo)額-品牌%

Data source: DISCIEN

間距：應(yīng)用下沉，經(jīng)銷(xiāo)渠道助力P1.8-2.5間距段成長(zhǎng)

分間距段看，目前以P1.8為主的間距段位居銷(xiāo)額市場(chǎng)首位，占比接近30%，主要為渠道市場(chǎng)出貨的拉動(dòng)，其次為P1.2為主的間距段占比27%；隨著當(dāng)前價(jià)格及成本的不斷下移，P1.0及以下間距段占比逐漸提升，已突破8%，主要以政府下的指揮調(diào)度及會(huì)議應(yīng)用為主。

圖四：22H1 中國(guó)大陸LED小間距市場(chǎng)銷(xiāo)額-間距%

Data source: DISCIEN

封裝技術(shù)：COB占比持平，但其間距微縮化進(jìn)程更快

分技術(shù)看，LED小間距市場(chǎng)依然以SMD為主，銷(xiāo)額占比超9成，COB份額同比基本持平，主要由于COB產(chǎn)品以行業(yè)端項(xiàng)目為主，而上半年行業(yè)端項(xiàng)目需求增長(zhǎng)不明顯，未拉動(dòng)COB市場(chǎng)增長(zhǎng)；

但分間距段來(lái)看，COB間距微縮化進(jìn)程更快，其主要以P1.6及以下出貨為主，在其內(nèi)部占比已近16%，明顯高于整體市場(chǎng)占比，未來(lái)隨著間距不斷收窄， COB產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)也將持續(xù)凸顯。

圖五：22H1 中國(guó)大陸LED小間距市場(chǎng)銷(xiāo)額-封裝技術(shù)&間距段%

Data source: DISCIEN

細(xì)分行業(yè)：集中度下降，細(xì)分行業(yè)應(yīng)用拓展加快

分行業(yè)看，TOP3行業(yè)為政府部門(mén)、公檢法、各級(jí)政府，合計(jì)份額46.4%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)；隨著各品牌在經(jīng)銷(xiāo)渠道市場(chǎng)的布局及出貨的增加，也助力了政府以外細(xì)分行業(yè)的增長(zhǎng)如交通、能源、醫(yī)療等行業(yè)份額均表現(xiàn)出增長(zhǎng)，行業(yè)也逐漸往多元化、細(xì)分化方向發(fā)展。

圖六：22H1 中國(guó)大陸LED小間距市場(chǎng)銷(xiāo)額-行業(yè)%

Data source: DISCIEN

預(yù)測(cè)：DISCIEN（迪顯）預(yù)計(jì)2022年中國(guó)LED小間距市場(chǎng)銷(xiāo)額將達(dá)200億元；未來(lái)四年復(fù)合增長(zhǎng)率在15%左右

圖七：22H1 中國(guó)大陸LED小間距市場(chǎng)銷(xiāo)額-預(yù)測(cè)

Data source: DISCIEN，Unit：億元

總結(jié)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要表現(xiàn)在以下四點(diǎn)：

 1.政策驅(qū)動(dòng)：隨著“十四五”項(xiàng)目規(guī)劃陸續(xù)落地，細(xì)分行業(yè)應(yīng)用潛力顯現(xiàn)，如應(yīng)急中心、“東數(shù)西算”下的數(shù)據(jù)中心、軌道交通等，對(duì)大屏的需求將持續(xù)增加；

2.新產(chǎn)品&新場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)：如xR虛擬拍攝、Micro & MINI LED及LED一體機(jī)的不斷滲透，也將持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力；

3.對(duì)其他顯示產(chǎn)品的替代驅(qū)動(dòng)：隨著價(jià)格成本的下降，LED小間距對(duì)其它產(chǎn)品的替代需求將持續(xù)釋放，尤其是在指揮中心及會(huì)議場(chǎng)景，如DLP拼接、液晶拼接、會(huì)議投影、大尺寸TV&單屏及LED大間距等產(chǎn)品的替代需求；

4.自身更新需求拉動(dòng)：按5-8年的更新?lián)Q代周期計(jì)算，未來(lái)四年LED小間距將主力更新2016-2021年間安裝的產(chǎn)品，而2016-2021年正值LED小間距的高速成長(zhǎng)期，更新量較前幾年將明顯增長(zhǎng)。