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在今年的LED小間距細(xì)分市場(chǎng)中增長(zhǎng)最為亮眼的當(dāng)屬COB產(chǎn)品，自2015年COB小間距產(chǎn)品出現(xiàn)至今已超7年的時(shí)間，今年來首次出現(xiàn)銷量增速超100%，應(yīng)用進(jìn)程提速明顯；增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要來自于COB封裝端產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，價(jià)格快速下降，同時(shí)在MINI&Micro LED概念加持下，進(jìn)入COB顯示市場(chǎng)的玩家持續(xù)增多，除傳統(tǒng)的LED領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)外，跨界企業(yè)不斷加入，如家電企業(yè)、面板企業(yè)等，COB市場(chǎng)活力持續(xù)被激發(fā)，終端市場(chǎng)認(rèn)知度明顯提升。

根據(jù)DISCIEN《2023Q3中國大陸 LED小間距市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年Q1-Q3國內(nèi)LED小間距終端市場(chǎng)銷售額142.3億元，同比增長(zhǎng)超10%，其中COB終端市場(chǎng)銷售額達(dá)23億元，同比增長(zhǎng)近100%，產(chǎn)品應(yīng)用提速明顯，增速創(chuàng)新高；

2023Q1-Q3中國大陸小間距LED&COB終端市場(chǎng)出貨規(guī)模（銷額-億元）

Data source: DISCIEN

分銷量銷額看，2023Q1-Q3 COB已占小間距銷售額的16.1%，同比增長(zhǎng)近7個(gè)百分點(diǎn)，但銷售量占比僅在6%，一方面由于同等間距規(guī)格下COB產(chǎn)品價(jià)格更高，且COB多以行業(yè)/工程型項(xiàng)目為主，經(jīng)銷渠道出貨占比較低；另一方面COB市場(chǎng)的間距微縮化進(jìn)程更快，更小間距需求度更高；

2023Q1-Q3中國國內(nèi)LED小間距終端市場(chǎng)COB占比%

Data source: DISCIEN

分間距：1.2銷售占據(jù)首位，與SMD市場(chǎng)應(yīng)用格局差異明顯；

目前以SMD封裝技術(shù)為主的市場(chǎng)主力間距段仍在P1.7-2.0，但從COB市場(chǎng)應(yīng)用間距分布看，目前主力產(chǎn)品已下移至P1.2為主的間距段，且今年P(guān)1.2的COB產(chǎn)品價(jià)格下降極為明顯，拉動(dòng)了其下游應(yīng)用，終端銷額占比已超50%；P1.0以下的占比雖已近30%，但由于今年各地方政府預(yù)算收緊明顯，P0.9產(chǎn)品價(jià)格仍處于高位，需求占比有所下降。

23Q1-Q3 中國大陸LED小間距COB終端市場(chǎng)分間距-銷額%

Data source: DISCIEN

分品牌：TOP3品牌集中度明顯下降，品牌格局或?qū)⑸儯?/P>

前三季度COB小間距市場(chǎng)中以雷曼為首的TOP3品牌合計(jì)占比下降至34.5%，品牌集中度下降極為明顯，對(duì)比去年同期TOP3集中度下降超過18個(gè)百分點(diǎn)，且品牌排名已發(fā)生改變，洲明、利亞德、大華等品牌增長(zhǎng)明顯，未來隨著新進(jìn)入COB市場(chǎng)品牌的持續(xù)增多及現(xiàn)有品牌的持續(xù)發(fā)力下，品牌競(jìng)爭(zhēng)將更趨于激烈化，品牌排名或?qū)l(fā)生新一輪變化。

2023Q1-Q3中國國內(nèi)小間距COB終端市場(chǎng)品牌變化-銷額

Data source: DISCIEN

上游COB封裝企業(yè)：TOP3封裝企業(yè)集中度高達(dá)70.8%

除了下游品牌活躍度持續(xù)提升外，上游封裝生產(chǎn)端企業(yè)也在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能同時(shí)新加入生產(chǎn)廠商也在持續(xù)增多，目前國內(nèi)可生產(chǎn)COB顯示產(chǎn)品的封裝廠已超15家，但從COB封裝廠出貨量看以兆馳晶顯、中麒、雷曼占據(jù)TOP3，合計(jì)占比達(dá)70.8%，TOP3廠商集中度較高；且兆馳晶顯出貨增長(zhǎng)表現(xiàn)明顯，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯，對(duì)其他廠商持續(xù)行成明顯沖擊；

2023Q3中國國內(nèi)小間距COB封裝廠出貨變化-銷量%

Data source: DISCIEN

從COB封裝端產(chǎn)能情況看，DISCIEN預(yù)估2023年COB顯示市場(chǎng)整體月產(chǎn)能將大于20K㎡，從終端需求端疊加備貨及庫存變化損耗等因素下，預(yù)計(jì)每月市場(chǎng)消耗的COB體量在8-12K㎡左右，可以預(yù)估今年COB市場(chǎng)的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)在50%上下浮動(dòng)，預(yù)計(jì)四季度有望達(dá)到60%，市場(chǎng)整體來看仍明顯呈現(xiàn)供應(yīng)大于需求的局面。

隨著供需失衡下產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大、新進(jìn)入企業(yè)不斷、COB開始往渠道市場(chǎng)滲透發(fā)展，同時(shí)產(chǎn)品認(rèn)識(shí)度持續(xù)提升等趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)未來COB市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)趨于激烈化，市場(chǎng)定位也逐漸從高端市場(chǎng)往中端市場(chǎng)滲透，同時(shí)產(chǎn)品出貨量也呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)，DISCIEN預(yù)測(cè)到2027年COB占比將達(dá)30%，銷售額突破140億元。

2022-2027F中國大陸LED小間距COB市場(chǎng)終端銷售額預(yù)測(cè)

Data source: DISCIEN