目前LED小間距在市場應(yīng)用及銷售模式仍存在明顯的分層,一端是以經(jīng)銷渠道銷售為主的市場,另一端是以行業(yè)工程項目為主的市場,從應(yīng)用的產(chǎn)品間距看,行業(yè)工程市場多以P1.6及以下產(chǎn)品為主,本文主要分析目前小間距(P1.6及以下)在中高端市場的需求特點。
根據(jù)DISCIEN《2023Q1中國大陸 LED小間距市場研究報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年一季度國內(nèi)LED小間距市場終端銷售額38億,其中P1.6及以下間距段銷額占比達62.5%,銷量占比29.6%,比重提升明顯,細分行業(yè)項目需求拉動,整體間距微縮化進程明顯。
圖一:2023Q1中國大陸LED小間距分間距段出貨占比%
數(shù)據(jù)來源: DISCIEN
重點看目前P1.6及以下間距市場,以下將重點從封裝技術(shù)、細分行業(yè)、成交均價三個維度去看:
1、分封裝技術(shù)看,P1.6及以下市場COB占比明顯更高,銷額份額已超18%;在整體LED小間距市場中一季度COB占比12%,份額同比增長2個百分點,但如果重點看P1.6及以下市場中,COB占比已達18.3%,份額同比增長4.9個百分點,主力為指揮調(diào)度中心、大數(shù)據(jù)中心、政府會議室等場景滲透應(yīng)用持續(xù)增加;可見隨著間距的下沉,COB成本優(yōu)勢逐漸凸顯,同時隨著參與品牌的增多,市場對COB的認知度持續(xù)提升;另一方面也反映在COB市場中,間距微縮化進程更快,更小間距需求度更高。
圖二:2023Q1中國大陸LED小間距整體及P1.6及以下市場COB占比-銷額%
數(shù)據(jù)來源: DISCIEN
2、分細分行業(yè)看:公檢法、教育、應(yīng)急等釋放的項目個數(shù)較高,且P1.5-1.6與P1.4以下的應(yīng)用存在明顯的行業(yè)差異;
通過DISCIEN大數(shù)據(jù)抓取的中標項目結(jié)果顯示,目前P1.6及以下間距產(chǎn)品主要以公安、教育、應(yīng)急、法院、檢察院等行業(yè)應(yīng)用為主,偏政府端應(yīng)用;但是如果再次細分間距段P1.5-1.6和P1.4以下,可發(fā)現(xiàn)當前各行業(yè)的間距應(yīng)用進程存在明顯差異,如公安、應(yīng)急、機關(guān)事務(wù)、環(huán)保氣象等行業(yè)明顯對P1.4以下產(chǎn)品需求度更高,間距微縮化進程更快;而像教育、法院、檢察院、社區(qū)街道辦則主要以P1.5-1.6為主,間距應(yīng)用進程較慢;因此于企業(yè)而言可篩選細分行業(yè)針對性推進產(chǎn)品,如像公安、應(yīng)急、環(huán)保此類行業(yè)可重點推進微間距或高端COB/MIP產(chǎn)品等。
圖三:抽樣調(diào)研LED小間距P1.6及以下細分行業(yè)應(yīng)用分布(項目個數(shù)%)
數(shù)據(jù)來源: DISCIEN
3、成交均價:P1.5-1.6成交價格段集中度更高,P1.4以下成交價格段區(qū)間更分散;
從目前LED小間距在終端市場的成交均價表現(xiàn)看,通過DISCIEN大數(shù)據(jù)抓取的中標項目結(jié)果顯示,今年一季度整體市場成交均價為1.6萬元/㎡,價格持續(xù)走低,但如果看P1.6及以下市場均價仍明顯高于整體市場;其中P1.4及以下平均單價下降到4.2萬元,主要集中在3-4萬之間,間距應(yīng)用涉及P1.2\0.9等,成交價格段區(qū)間較分散,8萬以上主要為P0.9\0.7的項目應(yīng)用;P1.5-1.6的平均單價已下移至2.0萬元,按項目個數(shù)統(tǒng)計2萬元以下項目占比已超50%,價格競爭持續(xù)白熱化,整體往低價格段方向靠攏。
圖四:抽樣調(diào)研23Q1 LED小間距P1.6及以下成交價格段分布(項目個數(shù)%)
數(shù)據(jù)來源: DISCIEN
綜合來看,目前LED小間距市場整體朝間距微縮化進程發(fā)展,P1.6以下產(chǎn)品應(yīng)用占比呈明顯增長之勢,預(yù)計2023年銷額占比將達近65%;而從應(yīng)用端看,在目前P1.6及以下的LED小間距市場中還可再做二次應(yīng)用分層,其中P1.5-1.6市場價格競爭逐漸白熱化,成交價格逐漸進入2萬元以下,產(chǎn)品應(yīng)用逐漸偏經(jīng)銷渠道市場,如教育、法院、檢察院、稅務(wù)、社區(qū)/街道辦、醫(yī)療衛(wèi)生、人社民政等注重性價比的行業(yè);而P1.4及以下市場當前主流仍為P1.2產(chǎn)品,產(chǎn)品應(yīng)用偏中高端市場,隨著P0.9\0.7的量產(chǎn)化應(yīng)用,市場均價仍保持在4萬元以上,行業(yè)應(yīng)用偏公安、應(yīng)急、機關(guān)事務(wù)管理局、環(huán)保氣象、城管城建等高預(yù)算行業(yè),同時COB封裝技術(shù)的應(yīng)用占比明顯更高;因此對于LED顯示廠商而言可針對目前LED小間距市場的應(yīng)用特點,分層對接市場,針對性的篩選細分應(yīng)用,并根據(jù)需求特點推動高匹配度產(chǎn)品,助力銷售效率提升。