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題記：生于憂患、未雨綢繆，產(chǎn)業(yè)不能把命運(yùn)交給對(duì)手，需要在亂局中認(rèn)真對(duì)待各種可能性，提高在逆境中生存和成長(zhǎng)的能力，一如十幾年前，顯示產(chǎn)業(yè)艱難的開端。

任何一位研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的學(xué)者，都不會(huì)錯(cuò)過(guò)對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)歷程的研究：過(guò)去十年，大陸顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)人的努力和中國(guó)特色的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，在高技術(shù)門檻、高資本投入的顯示產(chǎn)業(yè)，從默默無(wú)聞的追隨者成長(zhǎng)為領(lǐng)導(dǎo)者，液晶面板的市場(chǎng)份額從不足10%成長(zhǎng)到60%以上，更新一代的OLED面板也實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有--打破韓廠壟斷--產(chǎn)能上分庭抗禮的三級(jí)跳。

如此耀眼的成績(jī)，讓產(chǎn)業(yè)人備受鼓舞，逐漸對(duì)成長(zhǎng)和超越習(xí)以為常。在和平穩(wěn)定的政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境中這是可能的，但是，全球處在著眼于科技、文化的新一輪激烈的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)中，表面風(fēng)輕云淡實(shí)則硝煙彌漫，充斥著諸多大變數(shù)，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的極限施壓就是典型案例。為了在科技領(lǐng)域保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，美國(guó)從設(shè)備、工藝、材料等幾個(gè)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵維度進(jìn)行全面打壓，企圖封鎖中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上升通道，近期更是拉攏日韓等東亞盟友，希望實(shí)現(xiàn)更廣泛的產(chǎn)業(yè)壓制。既然日本和韓國(guó)下場(chǎng)成為可能的事情，作為對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)懷抱熱忱的觀察者，筆者不得不提高警惕思考：封鎖和壓制只會(huì)局限在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)嗎？大陸優(yōu)勢(shì)的顯示產(chǎn)業(yè)會(huì)不會(huì)成為新的目標(biāo)？

在消費(fèi)電子和IT產(chǎn)業(yè)鏈中，顯示面板處于中游，上有原材料和設(shè)備廠商，下有面向消費(fèi)者的品牌廠商。顯示產(chǎn)業(yè)是鏈接上下游的重要環(huán)節(jié)，但同樣不免受到上下游的掣肘。

上游的核心設(shè)備與關(guān)鍵生產(chǎn)材料體現(xiàn)高度技術(shù)壟斷的特點(diǎn), 如薄膜沉積、陣列檢測(cè)、激光晶化、干法刻蝕等工藝設(shè)備，各類分別由幾家日、美、韓企業(yè)分類把控市場(chǎng)供應(yīng)，而如光刻、涂膠顯影、離子注入以及OLED蒸鍍等環(huán)節(jié)的設(shè)備，日本企業(yè)則處于壟斷供應(yīng)的地位。在顯示面板相關(guān)的關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)，如玻璃基板、各類聚酰亞胺材料、混晶液晶、偏光片用聚乙烯醇、彩色光刻膠、OLED發(fā)光材料、大宗電子氣體、光掩模與金屬掩模版等關(guān)鍵材料供應(yīng)商，絕大部分是日韓美歐的企業(yè)。

下游各類終端消費(fèi)電子行業(yè)，呈現(xiàn)高度全球化狀態(tài)下的充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)特征。大宗應(yīng)用分別涵蓋手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、桌面顯示器和電視等五個(gè)方向，從終端品牌看，中國(guó)企業(yè)在手機(jī)市場(chǎng)有超過(guò)一半的市場(chǎng)份額，但三星、蘋果占據(jù)著品牌影響力前兩名，以及利潤(rùn)總量的絕大部分份額。電視品牌中，中國(guó)雖然也有海信、TCL出貨量達(dá)到2000萬(wàn)量級(jí)的企業(yè)，但中國(guó)電視品牌的出貨量只有全球總體份額的三分之一左右，三星、LG、Sony等韓日品牌在品牌力上占據(jù)頂峰。以筆記本電腦為代表的IT產(chǎn)品市場(chǎng)，中國(guó)大陸除了聯(lián)想以外，沒(méi)有具備全球影響力的終端品牌企業(yè)，市場(chǎng)絕大部分話語(yǔ)權(quán)掌握在戴爾、惠普、蘋果等美國(guó)企業(yè)手中。

從上述分析可以看到，面板產(chǎn)業(yè)的上下游市場(chǎng)，供需兩端均掌握在美國(guó)及日韓等重要盟友的手中，如果真的形成遏制中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展這個(gè)目標(biāo)，美國(guó)可選擇的策略和手段很多。比如從上游供應(yīng)端，可以聯(lián)合日韓對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和材料實(shí)施禁售，即便中國(guó)不再有新建工廠的設(shè)備需求，但日常的零部件、耗材更換和面板原材料的投料生產(chǎn)一旦斷供，就可能馬上面臨工廠停工。另外如未來(lái)更大尺寸的OLED技術(shù)發(fā)展中，關(guān)鍵設(shè)備掌握在日本企業(yè)手上，美國(guó)也可能通過(guò)干預(yù)日本政府，影響和限制大陸下一代顯示技術(shù)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，作為全球IT市場(chǎng)頭部品牌，美國(guó)兩家IT巨頭企業(yè)已針對(duì)包括面板在內(nèi)的中國(guó)制造部件，對(duì)各自供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)提出逐漸減少使用量的要求。

即使單從市場(chǎng)角度看，顯示面板產(chǎn)業(yè)處在下行周期，面臨需求下降以及運(yùn)營(yíng)效率提高、供應(yīng)鏈成本優(yōu)化等重重困難和挑戰(zhàn)，如今又面臨地緣政治帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈極大不確定性，無(wú)疑是雪上加霜。筆者當(dāng)然希望后者不要發(fā)生，但生于憂患、未雨綢繆，產(chǎn)業(yè)不能把命運(yùn)交給對(duì)手，需要在亂局中認(rèn)真對(duì)待各種可能性，提高在逆境中生存和成長(zhǎng)的能力，一如十幾年前，產(chǎn)業(yè)艱難的開端。