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年報(bào) | 2023年中國(guó)智能投影市場(chǎng)規(guī)模下降5%;入門(mén)級(jí)需求旺盛;中長(zhǎng)焦激光和4K產(chǎn)品漲幅超一倍

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國(guó)智能投影零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告,2023年,中國(guó)智能投影市場(chǎng)銷(xiāo)量為586.4萬(wàn)臺(tái),同比下降5.1%;銷(xiāo)額為103.7億元,同比下降17.3%;銷(xiāo)額降幅顯著高于銷(xiāo)量降幅。

2019-2023年 中國(guó)智能投影市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬(wàn)臺(tái)

在經(jīng)歷了多年的迅猛增長(zhǎng)后,中國(guó)智能投影市場(chǎng)迎來(lái)歷史上的首次調(diào)整。原因更多的來(lái)自宏觀層面:2023年,中國(guó)消費(fèi)分化嚴(yán)重,餐飲、旅游、住宿等服務(wù)類(lèi)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),家電和消費(fèi)電子類(lèi)購(gòu)買(mǎi)動(dòng)力不足。經(jīng)濟(jì)、就業(yè)與收入預(yù)期的不確定性,財(cái)產(chǎn)價(jià)值損失帶來(lái)的不安全感,都擠壓了消費(fèi)預(yù)算和支出。此外,疫情帶來(lái)的宅家紅利消退、電商和品牌促銷(xiāo)常態(tài)化帶來(lái)的疲憊感,也削弱了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望。

事實(shí)上,行業(yè)本身反而釋放出了不少積極信號(hào):國(guó)產(chǎn)化程度較高的技術(shù)成為市場(chǎng)主流,降低了海外依賴(lài);新品牌依然在進(jìn)入,市場(chǎng)保持較高的活性;渠道發(fā)展多樣化,直播電商、社交電商和內(nèi)容平臺(tái)成為獲取信息及交易的重要渠道;高端產(chǎn)品和創(chuàng)新產(chǎn)品涌現(xiàn),4K、激光、變焦、游戲等智能投影都在提升著用戶(hù)體驗(yàn)。

價(jià)格:入門(mén)級(jí)需求旺盛,超高端需求增長(zhǎng)

產(chǎn)品升級(jí)、整體降價(jià)和超高端消費(fèi)崛起是2023年的市場(chǎng)特征。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國(guó)智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)為1756元,較2022年下降212元,降幅達(dá)到11%。

分價(jià)格段看,500元以下價(jià)格段成為市場(chǎng)主流,銷(xiāo)量占比達(dá)到31.9%,較2022年上漲8.2個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)23%。

1000-1999元和2000-2999元價(jià)格段相對(duì)穩(wěn)定;3000-3999元、4000-5999元價(jià)格段占比收縮。

6000元以上價(jià)格段市場(chǎng)份額為4.6%,較2022年上漲1.6個(gè)百分點(diǎn)。

2022-2023年 中國(guó)智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分價(jià)格段銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

技術(shù):1LCD市場(chǎng)份額升至66%

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,從銷(xiāo)量上看,2023年,1LCD技術(shù)市場(chǎng)份額繼續(xù)向上提升至66.1%,同比上漲5.0個(gè)百分點(diǎn);3LCD技術(shù)占比為1.9%,同比微增0.2個(gè)百分點(diǎn);DLP產(chǎn)品受到擠壓,份額降至31.9%。

2019-2023年 中國(guó)智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分技術(shù)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

不同技術(shù)路線(xiàn)的產(chǎn)品在終端的售賣(mài)價(jià)格差異明顯,DLP產(chǎn)品的均價(jià)在3500元以上,3LCD的均價(jià)在4500元以上,而1LCD的均價(jià)在1000元以下。

處在中高階的DLP和3LCD產(chǎn)品在2023年降價(jià)顯著。DLP智能投影市場(chǎng)中,3000元以下價(jià)格段份額超過(guò)一半,其中1500-1999元和2000-2499元價(jià)格段分別上漲5.4和6.3個(gè)百分點(diǎn);3LCD的主導(dǎo)者愛(ài)普生推出了3000元價(jià)位的智能激光投影,較其上一代產(chǎn)品價(jià)格下降近四成;3LCD的線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)隨之降至4617元,降幅達(dá)到700元以上。

1LCD市場(chǎng)中,一方面,得益于供應(yīng)鏈的高度國(guó)產(chǎn)化和成熟化,出現(xiàn)了不少300元以下的產(chǎn)品,帶動(dòng)其內(nèi)部銷(xiāo)量占比升至26.6%;另一方面,封閉式光機(jī)的應(yīng)用,亮度、清晰度等性能提升,帶動(dòng)2000元以上的產(chǎn)品也在增多,線(xiàn)上市場(chǎng)份額達(dá)到1.4%,較2022年上漲0.3個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)量同比則增長(zhǎng)29%。

在1000-2000元價(jià)格段內(nèi),DLP和1LCD之間的競(jìng)爭(zhēng)變得更直接、更充分,兩者的銷(xiāo)量比例從2020年的60:40變?yōu)?023年的22:78。

品牌:DLP市場(chǎng)格局已定,1LCD競(jìng)爭(zhēng)依然激烈

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)在售品牌數(shù)量達(dá)到300個(gè),市場(chǎng)參與者眾多,活躍度高。

DLP市場(chǎng)品牌格局穩(wěn)定,且進(jìn)一步向頭部聚集。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年,銷(xiāo)量和銷(xiāo)額維度下排名前四的品牌均為極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝和Vidda,合計(jì)份額分別達(dá)到84.6%和87.5%,同比均上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)。

1LCD市場(chǎng)集中度較低,且品牌之間的差距不大。2023年,銷(xiāo)額TOP4品牌為小明、小米、哈趣和愛(ài)國(guó)者,合計(jì)份額達(dá)到30.5%,較2022年上漲2.5個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)量維度上,主攻低價(jià)的瑞格爾、歡樂(lè)投等品牌表現(xiàn)更加亮眼,但并沒(méi)有一個(gè)品牌的份額超過(guò)10%。

得益于較低的進(jìn)入門(mén)檻,2023年,1LCD投影線(xiàn)上市場(chǎng)的新晉品牌數(shù)量達(dá)到88個(gè)。跨界而來(lái)的家電品牌(酷開(kāi)、小湃、樂(lè)視)、新興品牌(光元素)等均選擇了該技術(shù)路線(xiàn);但同時(shí),年銷(xiāo)量超過(guò)1000臺(tái)的新品牌僅有28個(gè),更多是不知名的小品牌。

此外,除堅(jiān)果、當(dāng)貝、小米、聯(lián)想等品牌外,極米、天貓魔屏、大眼橙等主流投影廠商也在2023年通過(guò)子品牌或新系列完成了雙線(xiàn)布局,不過(guò)受企業(yè)策略和投入資源的影響,內(nèi)部發(fā)展并不均衡。

2023年 智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分技術(shù)按銷(xiāo)額品牌份額

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

光源:中長(zhǎng)焦激光發(fā)展加速,三色光源實(shí)現(xiàn)對(duì)單色反超

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年,LED燈占據(jù)近九成的市場(chǎng)份額,但較2022年下降5.5個(gè)百分點(diǎn);極米于2023年5月推出混光產(chǎn)品,帶動(dòng)混光市場(chǎng)份額達(dá)到0.9%;激光光源市場(chǎng)份額達(dá)到7.9%,同比上漲4.6個(gè)百分點(diǎn);汞燈市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定,維持在2%。

2019-2023年 中國(guó)智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分光源銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

中長(zhǎng)焦激光產(chǎn)品在2023年迎來(lái)高速發(fā)展,線(xiàn)上銷(xiāo)量同比大漲115%。一方面,產(chǎn)品供給不斷豐富,2023年線(xiàn)上市場(chǎng)在售機(jī)型數(shù)量達(dá)到37個(gè),較上一年增加5個(gè);另一方面,產(chǎn)品價(jià)格不斷下探,2023年第三季度市場(chǎng)均價(jià)首次降至5000元以下;雙11期間,部分產(chǎn)品價(jià)格低至3000元以?xún)?nèi)。

在激光技術(shù)上,三色已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)單色的反超,2023年線(xiàn)上銷(xiāo)量占比達(dá)到63.3%,較2022年大漲50.7個(gè)百分點(diǎn)。Vidda、堅(jiān)果、當(dāng)貝等品牌均已布局,極米也在1月9號(hào)的10周年新品發(fā)布會(huì)上推出了三款三色激光產(chǎn)品,該技術(shù)路線(xiàn)已經(jīng)成為頭部品牌的共識(shí)。

產(chǎn)品:500流明以下仍占7成;4K上漲194%

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數(shù)據(jù)顯示,2023年,智能投影產(chǎn)品仍以500流明以下亮度為主,份額為69.0%,由于1LCD技術(shù)的蓬勃發(fā)展,較2022年增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn)。

2023年4月,中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合主流渠道和廠商共同發(fā)布了“CVIA”亮度標(biāo)準(zhǔn),對(duì)原有亮度指標(biāo)的測(cè)試條件和標(biāo)識(shí)進(jìn)行了規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)推出后,整體市場(chǎng)虛標(biāo)、詐標(biāo)的現(xiàn)象得到了顯著改善,此外,采用“CVIA”進(jìn)行亮度標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品亮度實(shí)測(cè)達(dá)到率明顯較高。

分辨率方面,2023年,F(xiàn)HD為主銷(xiāo)分辨率,線(xiàn)上銷(xiāo)量占比達(dá)到44.9%,與2022年基本持平;4K UHD市場(chǎng)份額達(dá)到5.2%,同比上漲3.6個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)量漲幅達(dá)到194%。與激光市場(chǎng)類(lèi)似,4K加快滲透的原因源于產(chǎn)品的增多和價(jià)格的下降。

2022-2023年 中國(guó)智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分清晰度銷(xiāo)量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

4K細(xì)分市場(chǎng)中,在投影技術(shù)的分布上,目前還是以DLP和3LCD為主,2023年線(xiàn)上銷(xiāo)量占比分別為94%和6%。2023年第三季度,小明、飛利浦和樂(lè)視先后發(fā)布了1LCD技術(shù)路線(xiàn)的4K產(chǎn)品,促進(jìn)技術(shù)多元化的同時(shí),有望將市場(chǎng)價(jià)格下探至4000元以?xún)?nèi),加快普及速度。

在光源技術(shù)的選擇上,4K市場(chǎng)中的激光反超LED燈成為主流技術(shù),2023年的份額達(dá)到47.2%,上一年則為36.1%;LED燈大降18.2個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到33.3%;混光主推4K產(chǎn)品,占比超過(guò)一成;汞燈占據(jù)約8%的市場(chǎng)份額。

預(yù)測(cè):2024年中國(guó)智能投影市場(chǎng)銷(xiāo)量為620萬(wàn)臺(tái),海外將成重點(diǎn)方向

宏觀環(huán)境方面,2023年底,七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)視聽(tīng)電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,發(fā)展包括投影機(jī)在內(nèi)的智慧生活視聽(tīng)系統(tǒng);2024年定調(diào)為“消費(fèi)促進(jìn)年”,消費(fèi)環(huán)境有望改善。

技術(shù)方面,傳統(tǒng)的3LCD和DLP光閥價(jià)格可能繼續(xù)向下壓低;1LCD在光效利用率、亮度均勻性等指標(biāo)上繼續(xù)突破;正在量產(chǎn)的LCOS產(chǎn)品將涵蓋更多尺寸規(guī)格,華為在車(chē)載AR-HUD應(yīng)用的LCOS技術(shù)有望進(jìn)入家用投影市場(chǎng);高亮度Micro-LED投影顯示關(guān)鍵技術(shù)研究正式啟動(dòng)。

品牌方面,家電/IT領(lǐng)域的品牌出于大中小屏和智能家居的考慮,仍會(huì)積極入局市場(chǎng);車(chē)企、新興品牌也是潛在對(duì)象。

產(chǎn)品方面,朝著高亮、高清、智能、好看、好聽(tīng)、好用的方向發(fā)展。1LCD領(lǐng)域的亮度有望突破800流明,三色激光的廣泛應(yīng)用也將帶動(dòng)亮度再升級(jí);1LCD 4K投影迎來(lái)發(fā)展元年;屏幕自適應(yīng)、自動(dòng)校正等功能的準(zhǔn)確度和反應(yīng)速度進(jìn)一步提升;IP聯(lián)名、明星定制、動(dòng)漫、國(guó)風(fēng)等元素與智能投影將有更多的融合,滿(mǎn)足年輕消費(fèi)者個(gè)性化的需求;與專(zhuān)業(yè)音響廠商合作成為主流投影品牌的共識(shí);自帶支架或云臺(tái)向低端產(chǎn)品蔓延;AR、裸眼3D等品類(lèi)將增強(qiáng)與投影的互動(dòng)性。

場(chǎng)景方面,車(chē)載化投影應(yīng)用興起,車(chē)載投影、數(shù)字大燈、抬頭顯示AR-HUD是投影顯示的三大方向,“車(chē)+家”成新賽道。另外,輕商用、輕工程市場(chǎng)中,智能產(chǎn)品的滲透也在加快。

市場(chǎng)規(guī)模上看,洛圖科技(RUNTO)對(duì)中國(guó)智能投影零售市場(chǎng)的發(fā)展仍然保持樂(lè)觀態(tài)度,預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)銷(xiāo)量回升至620萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)5.7%;銷(xiāo)額為107.2億元,同比增長(zhǎng)3.4%。

此外,2024年,海外市場(chǎng)將成為不少企業(yè)發(fā)力的重點(diǎn)方向。洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2024年,海外市場(chǎng)整體投影機(jī)規(guī)模將達(dá)到1210萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)7.0%,增速高于中國(guó)市場(chǎng)。日韓、臺(tái)系品牌已率先開(kāi)啟全球化布局,在區(qū)域分布上更加均勻;國(guó)內(nèi)品牌作為智能投影的先行者,在交互系統(tǒng)、自動(dòng)化智能化、家居融合等層面具有一定優(yōu)勢(shì),大步走向海外將是必然選擇。

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