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季報(bào) | Q1中國(guó)大陸交互平板教育和商用市場(chǎng)在意料之中衰退,共出貨20.2萬(wàn)臺(tái),同比下降6.5%
2024-05-15

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告》,2024年第一季度,中國(guó)大陸交互平板整機(jī)出貨量為20.2萬(wàn)臺(tái),同比下降6.5%。

從細(xì)分應(yīng)用來(lái)看,教育場(chǎng)景的交互平板出貨量為12.3萬(wàn)臺(tái),同比下降8.9%;商用場(chǎng)景的交互平板出貨量為7.9萬(wàn)臺(tái),同比下降2.5%。

2022-2024Q1 中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺(tái)

教育場(chǎng)景:基礎(chǔ)教育基本覆蓋,進(jìn)入存量限量市場(chǎng)
洛圖科技(RUNTO)將教育交互平板分為投影交互白板(Projector-IWB)、液晶交互白板(LCD-IWB)和液晶交互黑板(LCD-IBB)三大類。

市場(chǎng)特征:2024年第一季度,交互平板在中國(guó)教育市場(chǎng)中的表現(xiàn)屬意料之中。隨著中國(guó)基礎(chǔ)教育智慧黑板產(chǎn)品的布設(shè)率接近99.8%,交互平板在教育市場(chǎng)的增量已經(jīng)幾乎可以忽略。

接下來(lái),業(yè)務(wù)大多來(lái)自“老舊機(jī)型換裝、迭代、重裝”等方面的需求。市場(chǎng)將呈現(xiàn)“需求不穩(wěn)定、單筆訂單數(shù)量不足、中小品牌加速出清”等特征。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu):根據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,第一季度,中國(guó)投影白板市場(chǎng)的出貨量已經(jīng)低于0.16萬(wàn)臺(tái),同比下降10%,在教育市場(chǎng)中份額已不足1.5%,處于被市場(chǎng)淘汰的邊緣。

液晶白板出貨量為7.3萬(wàn)臺(tái),同比下降11%,占教育市場(chǎng)整體的59%,因產(chǎn)品性價(jià)比最高,安裝售后的維護(hù)成本較低,相對(duì)較受市場(chǎng)歡迎,因此仍能保有較大的市場(chǎng)份額。

液晶黑板出貨量為4.9萬(wàn)臺(tái),同比下降6%,占教育市場(chǎng)整體的40%,仍屬于企業(yè)重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品,但因教育行業(yè)對(duì)價(jià)格因素愈發(fā)敏感,市場(chǎng)前景開始逐漸保守。

競(jìng)爭(zhēng)分析:從產(chǎn)品角度來(lái)看,已經(jīng)過(guò)于標(biāo)準(zhǔn)化,各品牌間無(wú)顯著差異,在產(chǎn)品成本透明的情況下,企業(yè)運(yùn)作能力就決定了業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

從價(jià)格角度來(lái)看,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步加劇了價(jià)格戰(zhàn)的烈度,根據(jù)2024年第一季度教育用交互平板的成交情況,以86寸液晶黑板產(chǎn)品整機(jī)(不含其他配件)為例,已經(jīng)出現(xiàn)超低價(jià)競(jìng)標(biāo)的現(xiàn)象,成交價(jià)區(qū)間為7200~9800元,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加速小品牌出清,大企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入比拼心態(tài)的階段。

從經(jīng)銷渠道的角度來(lái)看,市場(chǎng)需求呈現(xiàn)小而散的特征,單筆標(biāo)案的需求數(shù)量無(wú)法滿足企業(yè)MOQ需求,渠道商無(wú)法獲得預(yù)期銷額及利潤(rùn),忠誠(chéng)度將會(huì)降低,接下來(lái)就進(jìn)入加速整合期,同時(shí)進(jìn)一步催化小品牌的出清速度。

發(fā)展趨勢(shì):中國(guó)教育交互平板市場(chǎng)的換機(jī)潮未能如期而至,一方面是財(cái)政預(yù)算問(wèn)題,另一方面的原因在于產(chǎn)品提供價(jià)值與用戶需求之間不夠匹配,“增加一臺(tái)課堂電視”并不是教室里拿智慧黑板產(chǎn)品替換傳統(tǒng)黑板的真正目的。因此學(xué)校端沒(méi)有表現(xiàn)出強(qiáng)烈的換機(jī)動(dòng)力。這樣的產(chǎn)品價(jià)值供需狀態(tài)不改變,如若經(jīng)濟(jì)和財(cái)政等基本面不發(fā)生有利的變化,教育交互平板市場(chǎng)的需求在未來(lái)三年還有可能持續(xù)下滑,不排除到2027年,中國(guó)教育交互平板市場(chǎng)年度銷量將跌破70萬(wàn)臺(tái)。

2022-2024Q1 中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺(tái)

商用場(chǎng)景:小步快跑做好產(chǎn)品的“局部”優(yōu)化,有節(jié)奏的進(jìn)入AI+IB的時(shí)代
發(fā)展回顧:約九年前,美國(guó)科技巨頭思科、Polycom相繼推出會(huì)議一體機(jī)形態(tài)的產(chǎn)品,銷量和單價(jià)都十分可觀。有效的推廣使該產(chǎn)品成為美國(guó)高科技企業(yè)必選的辦公工具之一,同時(shí)迅速成為眾多投資者關(guān)注的新興行業(yè)。

此產(chǎn)品研發(fā)的早期目的是優(yōu)化傳統(tǒng)會(huì)議交互方式,提供“可視化、可共享、流暢書寫”等功能,后期美國(guó)品牌率先意識(shí)到會(huì)議工具提供的服務(wù)本質(zhì)是人與人、人與機(jī)交互的靈活性,硬件產(chǎn)品的All in one并不是所有個(gè)人用戶對(duì)于產(chǎn)品的核心需求,于是策略性轉(zhuǎn)向投入更多精力開發(fā)辦公軟件類產(chǎn)品,一方面推出優(yōu)質(zhì)的會(huì)議音視頻軟件,另一方面對(duì)硬件產(chǎn)品進(jìn)行有效瘦身,不再一味強(qiáng)調(diào)硬件各項(xiàng)的參數(shù)能力。

目前,以會(huì)議音視頻軟件為主的企業(yè),盈利狀況良好,帶動(dòng)“會(huì)議一體機(jī)”產(chǎn)品銷量維穩(wěn)。單一銷售“會(huì)議一體機(jī)”產(chǎn)品的企業(yè),則比較被動(dòng)的適配市面上主流的音視頻軟件。策略不同,盈利能力便大不相同。

市場(chǎng)銷量:2024年第一季度,中國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)秩序正在有序恢復(fù)中,傳導(dǎo)到產(chǎn)品終端市場(chǎng)需要時(shí)間,眼下對(duì)于商用顯示行業(yè)的刺激并不明顯。對(duì)商用顯示產(chǎn)品的客戶群體而言,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚處于滿足生存所需階段,大多數(shù)企業(yè)對(duì)成本和支出的把握仍然相當(dāng)謹(jǐn)慎,所以對(duì)于商用顯示產(chǎn)品的采購(gòu)需求尚需要時(shí)間,在自身經(jīng)營(yíng)的實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)之后才能陸續(xù)釋放。

商用交互平板市場(chǎng)的第一季度通常是每年出貨量最低的季度。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,中國(guó)大陸商用平板的出貨量為7.9萬(wàn)臺(tái),同比下降2.5%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu):從尺寸分布看,市場(chǎng)對(duì)65寸產(chǎn)品青睞度更高,銷量約為3.6萬(wàn)臺(tái),市占約為45%,主要用于5~8人的中小會(huì)議室及迎賓接待室使用;其次是75寸產(chǎn)品,銷量約為2萬(wàn)臺(tái),市占約為26%,主要用于8人~12人中型會(huì)議室及大型企業(yè)集中采購(gòu)使用,對(duì)于大型企業(yè)會(huì)議室的應(yīng)用市場(chǎng)而言,75寸產(chǎn)品尺寸最適合集采。98寸以上的超大尺寸產(chǎn)品降幅顯著,出貨量約2千臺(tái),同比下降40%,主要受LED拼接及LED一體機(jī)競(jìng)品的擠壓。接下來(lái),超大尺寸的交互平板產(chǎn)品在LED技術(shù)路線解決了成本、安裝和售后問(wèn)題之后,將面臨巨大挑戰(zhàn)。

未來(lái)判斷:自2019年至今,商用交互平板產(chǎn)品市場(chǎng)熱度吸引了眾多知名品牌蜂擁而至,來(lái)自不同領(lǐng)域的品牌運(yùn)用自身資源優(yōu)勢(shì),期待在商用交互平板市場(chǎng)分一杯羹。但就近些年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,商用交互平板市場(chǎng)目前主要應(yīng)用于會(huì)議場(chǎng)景,這是從改變用戶認(rèn)知到用戶行為的慢變量市場(chǎng),市場(chǎng)目前尚未做大做強(qiáng),太多企業(yè)入局,導(dǎo)致了企業(yè)間疲態(tài)競(jìng)爭(zhēng),加之AI應(yīng)用尚處概念期,存在一部分企業(yè)并未吃透AI對(duì)交互平板的勢(shì)能,出現(xiàn)投資偏差,影響企業(yè)中短期戰(zhàn)略的落地效果。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)判斷,AI在辦公工具方面的應(yīng)用將會(huì)從個(gè)人PC產(chǎn)品開始,逐漸向大屏市場(chǎng)滲透。目前AIPC市場(chǎng)尚處早期,所以在AI信息環(huán)繞的今天,建議商用交互平板企業(yè)不要盲目跟從,做好前期市場(chǎng)調(diào)研,客觀理性的看待AI賦能,以小步快跑做好產(chǎn)品的“局部”優(yōu)化,有節(jié)奏的進(jìn)入AI+IB的時(shí)代。

預(yù)測(cè)2024年全年市場(chǎng):教育場(chǎng)景續(xù)跌,規(guī)模達(dá)80萬(wàn)臺(tái);商用場(chǎng)景反轉(zhuǎn)增長(zhǎng),規(guī)模達(dá)35萬(wàn)臺(tái)

展望全年發(fā)展,洛圖科技(RUNTO)基于當(dāng)下市場(chǎng)變化預(yù)測(cè),2024年,中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)的出貨量將達(dá)到115萬(wàn)臺(tái),同比下降8%。

教育用市場(chǎng),截止今年5月,由于行業(yè)標(biāo)案的數(shù)量大幅下滑、單個(gè)標(biāo)案數(shù)量不足,預(yù)計(jì)2024年全年市場(chǎng)出貨量將達(dá)到80萬(wàn)臺(tái),同比下降11%。

商用市場(chǎng),隨著政策強(qiáng)推社會(huì)經(jīng)濟(jì)加速恢復(fù),企業(yè)對(duì)會(huì)議硬件的需求將逐漸回暖。洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2024年全年的商用市場(chǎng)有望在下半年實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn),全年出貨量將達(dá)到35萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)1.4%。

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