根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國(guó)電子紙平板零售市場(chǎng)月度追蹤(China ePaper Pad Retail Market Monthly Tracker)》,2022年,中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)銷(xiāo)量為102萬(wàn)臺(tái),占到全球市場(chǎng)的9.3%。其中,線上渠道銷(xiāo)量為67.9萬(wàn)臺(tái),占到整體市場(chǎng)的67%。
2022年中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
從銷(xiāo)售金額來(lái)看,2022年線上市場(chǎng)的銷(xiāo)售金額為14.2億元,平均單價(jià)達(dá)到2091元。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上零售數(shù)據(jù),Q2和Q3的市場(chǎng)熱度比較高,銷(xiāo)售規(guī)模也相對(duì)較大,分別占到全年的29.6%和26.8%。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)分季度銷(xiāo)額
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:億元
整體來(lái)看,2022年是中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)的爆發(fā)元年,但是從中國(guó)在全球的市占比來(lái)看,市場(chǎng)尚處于培養(yǎng)階段。品牌廠商還需要在培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣、產(chǎn)品硬件實(shí)力、軟件適配方面做出努力,從而將市場(chǎng)逐步打開(kāi)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):閱讀器快速下滑;智能辦公本正成為主流
隨著Kindle宣布退出中國(guó)之后,電子紙閱讀器市場(chǎng)銷(xiāo)量出現(xiàn)了明顯下滑。同時(shí),2022年發(fā)布的共48款新品中,有31款是智能辦公本。因此,市場(chǎng)發(fā)生了此消彼長(zhǎng)的格局變化,往年的電子紙平板以閱讀場(chǎng)景為主導(dǎo),2022年在多種要素的促成下,成為閱讀器和智能辦公本兩大產(chǎn)品主導(dǎo)的市場(chǎng)。
在銷(xiāo)售數(shù)量方面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年全年電子紙平板市場(chǎng)中閱讀器線上銷(xiāo)量為41.9萬(wàn)臺(tái),占比61.7%;智能辦公本線上銷(xiāo)量為25萬(wàn)臺(tái),占比36.8%;智能學(xué)習(xí)本線上銷(xiāo)量為1萬(wàn)臺(tái),占比1.5%。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)臺(tái)
上下半年來(lái)看,閱讀器的占比在下半年比上半年下降了10個(gè)百分點(diǎn);智能辦公本上漲了8.8個(gè)百分點(diǎn),智能學(xué)習(xí)本上漲了1.3個(gè)百分點(diǎn)。
品牌結(jié)構(gòu):上半年Kindle獨(dú)大,下半年國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)
Kindle在中國(guó)市場(chǎng)的全年線上銷(xiāo)量達(dá)到了16.2萬(wàn)臺(tái)。其次是掌閱、文石、科大訊飛均在10萬(wàn)臺(tái)左右的規(guī)模。華為位列第五名,線上銷(xiāo)售5.3萬(wàn)臺(tái),線下門(mén)店仍是其重要的渠道。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)TOP10品牌銷(xiāo)量
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)臺(tái)
上半年Kindle一枝獨(dú)大,線上銷(xiāo)量為10.5萬(wàn)臺(tái),其次是掌閱、文石在6萬(wàn)臺(tái)左右,其余品牌均在3萬(wàn)臺(tái)量級(jí)的線上銷(xiāo)量。
下半年,線上市場(chǎng)發(fā)生劇烈變化,Kindle快速衰退,銷(xiāo)量?jī)H為上半年的一半。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,科大訊飛成為下半年線上銷(xiāo)量最高的電子紙平板品牌,銷(xiāo)售超過(guò)6.3萬(wàn)臺(tái)。掌閱、文石和Kindle處在了同一檔位,約為5萬(wàn)臺(tái)。多看、華為、墨案、漢王的市場(chǎng)表現(xiàn)均尚可,其中,漢王在下半年實(shí)現(xiàn)對(duì)上半年的翻倍增長(zhǎng)。
整體來(lái)看,下半年電子紙平板線上市場(chǎng)的主角成為了國(guó)產(chǎn)品牌。無(wú)論從銷(xiāo)量還是新品發(fā)布數(shù)量(可參考文章《2022年電子紙平板新品發(fā)布全圖譜》)來(lái)看,都實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。正如之前所判斷,中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)的爆發(fā)元年已經(jīng)到來(lái),更多的同行、跨界、異業(yè)品牌正在跑步進(jìn)場(chǎng)。
截至目前,洛圖科技(RUNTO)將電子紙平板品牌可以大概分為四個(gè)陣營(yíng):
傳統(tǒng)專(zhuān)業(yè)閱讀器品牌,包括Kindle、掌閱、墨案、Bigme、大上、文石、漢王等;
消費(fèi)電子品牌,包括華為、小米、海信、聯(lián)想、夏普等;
應(yīng)用軟件品牌,包括科大訊飛、印象筆記等;
垂直場(chǎng)景品牌,如辦公場(chǎng)景的MAXHUB、游戲場(chǎng)景的雷神、奢侈場(chǎng)景的VERTU。
功能結(jié)構(gòu):向彩色化、智能化、協(xié)同化發(fā)展
從產(chǎn)品屏幕來(lái)看,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),在中國(guó)線上市場(chǎng),黑白墨水屏的銷(xiāo)量占比為97%,全彩產(chǎn)品占比僅為3%。2022年12月13日,頭部屏幕供應(yīng)商元太科技公開(kāi)宣布了全彩電子紙技術(shù)E Ink Gallery 3已進(jìn)入量產(chǎn),包括科大訊飛、Bigme、文石、掌閱、Pocket Book以及AOC的多家電子紙平板品牌廠商,都將于今年陸續(xù)推出全彩新品。2023年,彩色化將會(huì)是電子紙平板產(chǎn)品發(fā)展的主旋律。
從指紋識(shí)別功能來(lái)看,2022年中國(guó)電子紙平板線上銷(xiāo)量中,22%的產(chǎn)品支持指紋識(shí)別,而在上半年,這個(gè)功能的滲透率僅為17%。
從電池容量來(lái)看,2000mAh以下的電子紙平板銷(xiāo)量占比最高,達(dá)到50%,主要原因在于閱讀器的目前銷(xiāo)量還占據(jù)主導(dǎo)地位,普遍配置電池容量較低的電池。但相對(duì)于上半年57%的占比,低容量電池的下滑是顯著的。更多的智能辦公本選擇配置3000mAh以上的高容量電池。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)基礎(chǔ)功能結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
從手寫(xiě)功能來(lái)看,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),41%的產(chǎn)品支持手寫(xiě),而上半年支持手寫(xiě)的產(chǎn)品銷(xiāo)量占比為38%,下半年的表現(xiàn)將全年拉升了3個(gè)百分點(diǎn)。在手寫(xiě)筆中,電磁筆的銷(xiāo)量占比為77%,僅采用電容方式的手寫(xiě)筆占比為21%,還有2%的產(chǎn)品是電磁+電容的模式。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)手寫(xiě)類(lèi)型結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
從交互功能來(lái)看,支持外接鍵盤(pán)、分屏、多設(shè)備協(xié)同的比例分別為11%、54%、49%。和上半年相比,支持外接鍵盤(pán)的銷(xiāo)量占比小幅下降,支持分屏和多設(shè)備協(xié)同的滲透率分別上漲了6%、3%。
展望:2023年中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)超30%
2022年,中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)的特點(diǎn)是:百花齊放,智能辦公本漸成主流,國(guó)產(chǎn)品牌接過(guò)主導(dǎo)權(quán)。
值得關(guān)注的是,與Kindle和Kobo等國(guó)際品牌相比,國(guó)產(chǎn)品牌在小尺寸機(jī)型尚未出現(xiàn)能夠完全與之媲美的產(chǎn)品,無(wú)論是顯示效果、前光均勻度、系統(tǒng)響應(yīng)速度、續(xù)航、外觀、耐用度、以及影響力,仍有較大的提升空間。
接下來(lái),隨著中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)變成國(guó)產(chǎn)品牌直接競(jìng)爭(zhēng)的高地,新品發(fā)布逐步深入,在品控、續(xù)航、軟件、屏幕及閱讀體驗(yàn)等方面顯著改善,預(yù)計(jì)2023年仍將是個(gè)銷(xiāo)售大年。洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2023年,中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)將至少增長(zhǎng)30%,銷(xiāo)量規(guī)模達(dá)到135萬(wàn)臺(tái)。在更遠(yuǎn)的3到5年,市場(chǎng)仍將保持活力,復(fù)合增長(zhǎng)率在20%以上。
近期將發(fā)布的《2022年全球電子紙產(chǎn)業(yè)鏈總結(jié)與展望》報(bào)告包含了電子紙膜片、模組以及C端硬件、B端硬件等環(huán)節(jié)的市場(chǎng)發(fā)展。關(guān)注公眾號(hào),及時(shí)獲取最新信息。