根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國智能平板零售市場月度追蹤(China Smart Tablet Retail Market Monthly Tracker)》數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國消費級智能平板市場出貨量為1308萬臺,同比增長1.2%。
其中,線上公開零售市場(不含抖快等內(nèi)容電商)的零售量占到整體出貨量的42.8%,達(dá)到560萬臺,同比增長2.1%;銷額為173.1億元,同比增長8.8%。
進(jìn)入2023年,疫情給智能平板市場帶來的正向驅(qū)動因素如混合辦公、在線教育等應(yīng)用增長點有所減弱,增速開始放緩。但產(chǎn)品和習(xí)慣認(rèn)知已經(jīng)形成,因此,知名品牌跨界進(jìn)入、新品密集發(fā)布、學(xué)習(xí)平板細(xì)分市場熱度高漲、AI技術(shù)革新及應(yīng)用等因素合力繼續(xù)推動著智能平板市場規(guī)模向上增長。
上半年智能平板線上市場“先抑后揚”。第一季度,社會經(jīng)濟屬于恢復(fù)初期,智能平板隨著整體消費電子的大盤呈現(xiàn)低迷態(tài)勢;第二季度則由于新品的集中上量和“618”大促的拉動,以及同期基數(shù)并不高,實現(xiàn)了銷量同比增長12%。
2023年 中國智能平板線上市場分季度銷量及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺
品牌:中腰部排名變化明顯,OV擠入Top10
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國智能平板線上市場TOP10品牌合計份額為80.8%,較去年同期增長1.1個百分點。在售品牌數(shù)量從2022年上半年的310個增至2023年上半年的357個,新品牌的涌入雖然未造成集中度下滑,但是對中腰部品牌影響較為明顯。
蘋果、華為、小米穩(wěn)定占據(jù)TOP3,合計份額達(dá)62.5%。盡管蘋果在上半年并未推出新品,但在教育優(yōu)惠、返校促銷、年中大促等活動帶動下,份額比去年同期增長了5.6個百分點。
華為的市場份額較去年同期有所下滑,新品銷售不及預(yù)期,但依然位列安卓陣營第一名。
小米在整體線上市場的份額為9.4%,較去年同期增長了2.2個百分點。小米在今年4月推出的新品平板6系列,憑借較高性價比,從上市當(dāng)月開始就常列暢銷機型TOP5中。
科大訊飛、小度等學(xué)習(xí)平板類品牌正在崛起,較去年同期銷量份額分別提升了1.1和0.4個百分點。
2022年的新晉手機品牌OPPO、vivo在今年上半年雙雙進(jìn)入銷量TOP10榜單,擠下了烽想和掌閱。此外,5月,IQOO也發(fā)布旗下首款平板產(chǎn)品iQOO Pad。手機品牌的密集進(jìn)入可能意在基于手機布局輔入口設(shè)備,構(gòu)建場景化的IoT智聯(lián)體驗。
2023H1 中國智能平板線上市場品牌銷量結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
應(yīng)用場景:學(xué)習(xí)本表現(xiàn)跑贏大盤
洛圖科技(RUNTO)將智能平板按應(yīng)用場景可以大致分為四大類:閱讀器、學(xué)習(xí)本、辦公本和通用本。其中,學(xué)習(xí)本以教育資源、教育娛樂、教育應(yīng)用、學(xué)習(xí)規(guī)劃、知識測試、特長開發(fā)等為核心功能,主要應(yīng)用于自主學(xué)習(xí)、課堂教學(xué)等教育場景。辦公本具備復(fù)合型功能,不僅具備閱讀功能,而且具備手寫、生物識別、語音轉(zhuǎn)化、多設(shè)備協(xié)同、分屏等多種功能,主要應(yīng)用于會議、商務(wù)洽談等辦公場景。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,通用本銷量占比為84.6%,較去年同期下降了0.5個百分點;學(xué)習(xí)本占比為9%,較去年同期增加了1個百分點;閱讀器(注:Kindle不屬于智能平板)和辦公本占比分別達(dá)到4%和3%,市場占比較為穩(wěn)定。
隨著AI在教育領(lǐng)域的加速應(yīng)用,以及廠商在產(chǎn)品線上的加速布局,學(xué)習(xí)平板成為向上拉動整個智能平板市場的重要增量之一。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國學(xué)習(xí)平板線上銷量同比上漲15%,漲幅遠(yuǎn)高于整體市場。
更多學(xué)習(xí)平板的市場信息,可以關(guān)注洛圖科技(RUNTO)即將發(fā)布的《2023年上半年中國學(xué)習(xí)平板市場總結(jié)與展望》。
2023H1 中國智能平板線上市場按銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
內(nèi)環(huán):2022H1,外環(huán):2023H1
產(chǎn)品:>2.5K分辨率占6%;12-14寸Q2漲5個百分點
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國智能平板線上市場2K產(chǎn)品的滲透率超過了60%,且份額有所提升,主要貢獻(xiàn)來自于Apple。
同時,部分重點品牌如華為、小米、vivo、IQOO等紛紛布局2.8K分辨率新品, 因此分辨率>2.5K的產(chǎn)品占比較去年同期提升了5個百分點。
2023H1 中國智能平板線上市場分辨率結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
尺寸方面,智能平板占比最大的主流尺寸為10-12英寸,占比超七成。12-14英寸的產(chǎn)品占比在提升,第二季度比去年同期增長了5個百分點以上?梢,適當(dāng)?shù)拇笃粱悄壳爸悄芷桨逶谧叩穆肪。
值得關(guān)注的是,14英寸以上的超大尺寸產(chǎn)品份額在萎縮,8-10英寸區(qū)間的產(chǎn)品市場也逐漸被部分企業(yè)放棄。
2022-2023年 中國智能平板線上市場尺寸銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
顯示技術(shù):電子紙趨勢向好,占比5.6%;OLED微降
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,智能平板屏幕類型以LCD(液晶顯示)為主,占比達(dá)到91%,較去年同期下降0.6個百分點。
E-Paper(電子紙)上漲0.8個百分點,小猿教育場景的新品“小猿學(xué)練機2023版”,為E-Paper技術(shù)的份額上漲提供了較大助力。洛圖科技(RUNTO)將在近期發(fā)布《2023年上半年中國電子紙平板市場總結(jié)與展望》。
上半年OLED屏幕的占比較去年同期微降,約占整體市場的3.2%。
2023H1 中國智能平板線上市場技術(shù)銷量結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
預(yù)測:2023年中國智能平板線上零售市場超1200萬臺
市場競爭方面,新品牌還在涌入市場,競爭激烈倒逼頭部品牌加速產(chǎn)品創(chuàng)新;技術(shù)方面,電子紙和OLED正在領(lǐng)先企業(yè)的布局下加強滲透活力;場景方面,學(xué)習(xí)平板無疑是智能平板收獲AI紅利的最佳細(xì)分賽道。
此外,主流品牌廠商正在真正將智能平板的定位從娛樂設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力工具,并積極引領(lǐng)消費者在辦公、創(chuàng)作和學(xué)習(xí)的場景下發(fā)揮智能平板更大的作用。
綜上,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2023年中國智能平板線上市場的全年規(guī)模將超過1200萬臺,同比增長3.6%。
洛圖科技(RUNTO)《中國智能平板線上零售市場月度追蹤(China Smart Tablet Online Retail Market Monthly Tracker)》報告包含線上市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品、技術(shù)類型的數(shù)據(jù)月度更新,還包括暢銷機型及價格走勢。